J’son & Partners Consulting: «Аутсорсинг сетей связи операторами подвижной/стационарной радиосвязи в РФ»

Рынок аутсорсинга считается одним из самых закрытых, вероятно более закрытым, чем сфера M&A. Многие параметры сделок аутсорсинга никогда не разглашались. Мировая статистика фиксирует сделки, где даже не раскрываются имена одной из сторон.

Актуальность проблемы

В последние годы операторы мобильной и стационарной связи во всем мире столкнулись с необходимостью ревизии привычных цепочек создания стоимости и, прежде всего, с проблемой кардинального пересмотра своей структуры затрат. Такая необходимость вызвана быстрой заменой традиционных технологий коммутации услуг на более широкополосные, но приносящие меньший доход, услуги с коммутацией пакетов.

В результате операторы мобильной связи, если они хотят сохранить свой бизнес прибыльным, все чаще вынуждены переходить на работу с партнерами. Для крупных сетевых игроков уже привычными становятся такие операционные модели как аутсорсинг ресурсов, аутсорсинг оборудования, аутсорсинг объектов связи, а также совместное владение сетевыми активами.

Аналитические расчеты показывают, что развертывание на ограниченном рынке сразу нескольких LTE сетей крайне невыгодно, поэтому менеджмент крупных операторов все чаще полагается на внешнюю или разделяемую сетевую инфраструктуру.

Некоторые эксперты отрасли считают, что аутсорсинг и обмен инфраструктурой может увеличить операционный денежный поток оператора мобильной связи потока на целых 10%.

Мировой рынок демонстрирует весьма удачные примеры подобного симбиотического партнерства. В Великобритании Vodafone и O2 выступили с инициативой «Cornerstone», предполагающей совместное использование сайтов мобильных сетей (sitesharing). Другая пара операторов - T Mobile и Orange - в рамках проекта «Everything everywhere» сделали еще один шаг вперед и создали совместную сетевую компанию, которая отвечает за сети доступа обоих брендов.

Современное состояние мирового рынка аутсорсинга

В мире в среднем каждые три месяца заключаются от 140 до 180 контрактов на аутсорсинг, т.е. 600-700 контрактов в год.

Большинство контрактов – около 70% - заключается на аутсорсинг в сфере информационных технологий, куда аналитики включают и телекоммуникации (IT Outsourcing, ITO). Значительно меньше в мире заключают сделки на аутсорсинг бизнес-процессов (Business Process Outsourcing, BPO) – в 27% случаев. Еще реже встречаются комплексные контракты на ITO и BPO одновременно.

Сама по себе телекоммуникационная отрасль составляет весьма незначительную часть рынка аутсорсинга – около 6%. Определяющую роль на этом рынке играют государственные структуры стран, сегмент BFSI  (банки и страхование), медицинские учреждения и сегмент «Другие», в который входят многопрофильные предприятия, рекламные агентства, СМИ, образовательные учреждения и т.п. В этот же сегмент аналитики включают контракты аутсорсинга, в которых не раскрывается имя клиента.

Оценить объем рынка аутсорсинга сетей связи не просто, поскольку во многих случаях финансовая сторона заключаемых контрактов остается закрытой. На рисунке показан результат композиции данных ведущих консалтинговых агентств.

В 2012 году объем рынка аутсорсинга сетей связи оценивается величиной 62-64 млрд USD. Если принять, что в 2005 году оценки давали 51-52 млрд USD, то усредненный годовой рост за семилетний период с 2005 до 2012 года составил около 3%. Однако, если учитывать только посткризисные годы, то CAGR исчисляется 8%.

Из общего объема доходов управляемые сервисы составили около одной трети и эта доля непрерывно растет (подробнее о показателях рынка управляемых услуг представлено в отчете).

По прогнозам объем мирового рынка аутсорсинга сетей связи в среднесрочной перспективе сохранит положительный тренд роста.

По объему получаемых доходов безусловным лидером является шведский производитель Ericsson, получивший в 2012 г. около трети всех доходов аутсорсингового рынка. Далее с одинаковой долей идут компании Nokia Siemens Networks и китайский производитель Huawei Technologies. Четвертый крупный игрок -  франко-американский Alcatel-Lucent. Всего на долю «Большой Четверки аутсерсеров» приходится более 80% доходов.

Выше уже говорилось, что в 2012 году объем рынка аутсорсинга сетей связи оценивается величиной 62-64 млрд USD. Прогнозируется, что к 2016 г. рынок должен вырасти до на 5%, что несколько меньше, чем в 2009-2012 годах (8%).

Российский рынок аутсорсинга как часть мирового

Члены «Большой Четверки аутсерсеров» (Ericsson, NSN, Huawei, AlcaLu) по разному относятся к России как потенциально привлекательному рынку сетевого аутсорсинга.

По настоящему крупных проектов национального масштаба по состоянию на середину 2013 года в России зафиксировано шесть. Четыре проекта ведет Huawei и два – NSN. Со стороны операторов в этих проектах участвуют четверо - «Большая Тройка» мобильных операторов и Скартел/Йота.

Потенциально сильнейшим драйвером сетевого аутсорсинга в России является развертывание сетей LTE.

В целом мотивация крупных российских операторов в части аутсорсинга сетей связи не отличается от зарубежных коллег.

Особенности российского законодательства

По состоянию на середину 2013 года существует 71 нормативно-правовой акт, на соответствие которым  Роскомнадзор имеет право проверять организации, осуществляющие свою деятельность в сфере связи. В 2011 году таких актов было только 48.

Самой большой проблемой остается нерешенность вопроса о сервитуте – наиболее оптимальной для операторов форме права на землепользование при строительстве и эксплуатации линейно-кабельных сооружений.

2013 год может принести существенные положительные изменения в законодательстве. В настоящее время вносятся изменения в Закон «О связи», активно обсуждается новая лицензионная политика и другие кардинально важные нормативно-правовые акты.

Аутсорсинг ресурсов в РФ

Российские операторы редко делегируют зарубежным производителям задачи по строительству сетей. Чаще всего этим занимаются российские системные интеграторы и региональные строительные организации.

Характерной чертой российского рынка строительства и эксплуатации сетей связи является наличие одного крупного игрока – ГК «ИНФРА инжиниринг», также несколько компаний, у которых масштабы деятельности ниже ГК «ИНФРА инжиниринг» в 4-6 раз. Деятельность же  всех остальных компаний рынка значительно уступает показателям ГК «ИНФРА инжиниринг».

Аутсорсинг оборудования в РФ

Мировые производители предпочитают заключать контракты с операторами сетей национального масштаба. Российские аутсорсеры работают с сетями регионального масштаба, но это мешает им выполнять локальные задачи крупнейших операторов.

При подготовке любого контракта на аутсорсинг основное время уходит на абсолютно четкое и недвусмысленное формулирование полномочий и распределение зон ответственности обеих Сторон – оператора и сервис-провайдера. Подобное согласование может занимать  несколько месяцев или год, а объем финального документа может составлять сотни страниц. Результатом длительных переговоров является Матрица Ответственности с четким разграничением полномочий.

Аутсорсинг оборудования предполагает четко сформулированную метрику качества обслуживания – набор KPI.