Рынок ERP-систем в России остается одним из крупнейших сегментов ИТ-отрасли

Центр TAdviser объявил о выходе обзора «ERP-системы в России 2014».  В рублевом эквиваленте, по оценкам TAdviser, российский рынок ERP-систем по итогам 2013 года составил 95,4 млрд рублей (включая продажу лицензий, услуг по внедрению и сопровождению программ).  Прогноз для российского рынка ERP-систем на 2014-2015 годы – умеренно негативный. Замедление спроса на ERP-системы началось еще в 2012 году.

По итогам 2014 года, в зависимости от реализуемых макроэкономических сценариев, рынок ERP-систем России в лучшем случае сохранится на уровне плато, а в худшем потеряет до 5-7% своего объема, отмечают в TAdviser.

Заместитель генерального директора FTS Maconomy Светлин Савов предрекает спокойную динамику рынку ERP-систем. «Если говорить о ближайших перспективах рынка ERP-систем в России, то значительного роста в 2014-2015 годах я не ожидаю. Структурные проблемы и внешние ограничения усложняют экономическую ситуацию в стране, что может привести к сокращению ИТ-бюджетов многих заказчиков».

О стагнации на рынке свидетельствует и снижение числа ERP-проектов в базе TAdviser в 2013 году относительно предыдущих периодов. Всего на июль 2014 года их насчитывалось 7,6 тыс, из которых в 2012 году было завершено 634 проекта, а в 2013 - уже только 433 (85% проектов в базе реализовано в России). 

Большинство участников рынка, опрошенных TAdviser ожидают позитива от российского рынка ERP-систем только в узких секторах. Так, многие уверены, что продолжатся активные внедрения в государственных структурах, где на волне запретов на использование зарубежных технологий в перспективе 2-3 лет может случиться волна перехода на отечественное ПО. Также точкой роста останется сегмент облачных ERP-решений, особенно они будут востребованы малым бизнесом для элементарных функций учета. 

«При этом нужно понимать, что рынок облачных ERP находится еще в стадии поиска удачных идей и первых проб и ошибок, поэтому рост будет скачкообразным и, несмотря на высокие процентные показатели по совокупным объемам в деньгах, – небольшим», - полагает Ефим Фиш, директор по развитию бизнеса Microsoft Dynamics AX TOPS Consulting. 

В то же время потенциал роста всегда сохраняется у инновационных решений. Константин Буханов, генеральный директор компании Skyrise, оптимистично смотрит на рынок ERP–решений. «В ближайшие 3 месяца компании будут верстать бюджеты, а тогда будет четко понятен объем предстоящий инвестиций. Я знаю, что это только начало, и предлагаю хорошо поработать», - заявил он TAdviser. 

«Динамика спроса на внедрение ERP не прямо пропорциональна снижению динамики экономического развития, - уверена Светлана Иванова, первый заместитель генерального директора Energy Consulting. - Компании не готовы отказываться от предоставляемых ERP преимуществ и, в условиях стагнации, лишь еще более ориентируются на ценовую политику и скорость внедрения предлагаемых интеграторами и вендорами решений. То есть в условиях стагнации существует возможность сохранения динамики развития бизнеса внедрения ERP-систем путем гибкой ценовой политики, опирающейся на гибкие и быстро внедряемые решения». 

«О перспективах российского ERP-рынка сейчас говорить очень сложно, во многом они будут зависеть от решений, принятых на государственном уровне. Если стратегия импортозамещения будет набирать обороты, то зарубежное программное обеспечение, зачастую не имеющее достойных отечественных аналогов, может вытесняться с рынка по формальным критериям. В итоге пострадают наши же соотечественники, так как, прежде всего, это скажется на конкурентоспособности российских предприятий», - полагает Андрей Николаев, генеральный директор IFS Russia&CIS. 

Несмотря на наметившуюся в 2013 году тенденцию к стагнации на российском рынке ERP-систем, по его итогам те системные интеграторы, которые предоставили TAdviser данные о своих доходах, показали их рост по отношению к 2012 году на уровне 10-15% (см. таблицу ниже).

Доходы интеграторов ERP-систем в России, 2012-2013

TAdviser, 2014 

Что касается доли системных интеграторов, выраженной не в денежном эквиваленте, а в количественном (по числу реализованных ERP-проектов в общем объеме), то здесь абсолютное лидерство принадлежит партнерам-франчайзи компании «1C».  В количественном разрезе «1C:Предприятие 8» является, по данным TAdviser, наиболее часто используемой в России ERP-платформой. 

TAdviser оценивает доли поставщиков на российском рынке ERP-систем не по объему выручки, а по количеству реализованных проектов внедрения, данные о которых размещены в базе Центра TAdviser. Накопленная TAdviser статистика позволяет говорить о частоте использования тех или иных платформ в России. По июль 2014 года за всю историю наблюдений TAdviser наиболее часто внедряемыми платформами можно назвать помимо «1С:Предприятие 8» такие системы как «Галактика ERP», Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV и SAP ERP.

Немаловажной составляющей замедления темпа роста в сегменте играет и то, что закончился переход из состояния, когда на предприятиях вообще не было средств управления, к тому, что они в том или ином виде есть у всех, считает Дмитрий Черных, председатель правления корпорации «Галактика».  «Решив наиболее болезненные проблемы, компании успокоились, и поэтому ждать взрывного роста здесь не приходится. Если говорить об общей динамике, то, безусловно, она скорее падает, однако на наш взгляд, критической точки еще не достигла. Рост наших доходов в 2014 году я думаю, будет варьироваться от 10 до 15%», - заявил он TAdviser.

Вячеслав Казаков, директор департамента бизнес-приложений консалтинговой группы «Борлас», признает трудности внедрений ERP, но все они преодолимы, считает эксперт: «К сожалению, у ERP сложилась репутация сложного во внедрении и дорогого продукта. Наверное, поэтому компании ждут чего-то нового, некоей технологической замены ERP, но она еще не появилась. Все риски ERP-проектов можно превратить в возможности».

За всю историю ведения базы TAdviser на первое место по количеству ERP-внедрений вышла торговля: всего здесь реализовано почти 1,3 тыс. проектов или 17% от общего количества. Несмотря на то, что принято считать наиболее традиционными заказчиками ERP-систем промышленные предприятия, торговые компании серьезно обошли их по численности внедрений, как видно из таблицы ниже.

В первую десятку отраслей по объемам ERP-внедрений в России, по данным TAdviser, также входят машиностроение, строительство, пищевая и химическая промышленность, финансовые услуги, ЖКХ и бытовые услуги, область фармацевтики и медицины, металлургия и электроэнергетика. Если посчитать долю всех промышленных секторов в первой десятке в совокупности, то на них придется более 2 тыс. проектов или около 40% от общего числа проектов в базе TAdviser. 

Топ-10 отраслей по количеству ERP-проектов*

*За всю историю наблюдений TAdviser по июль 2014 года 

Два крупнейших проекта с января 2012 по июль 2014 года, из числа размещенных в базе TAdviser, были реализованы на базе Oracle E-Business Suite, причем оба в телекоме. Это ERP-система на 46 тыс. пользователей, создание которой ведется в «Ростелекоме», а также внедрение в МТС, охватившее более 10 тыс. рабочих мест. На третьем месте по числу заявленных ERP-пользователей проект в «Почте России» на базе Microsoft Dynamics AX на 8 тыс. рабочих мест, к крупным проектам на этой платформе также относятся внедрения в страховой компании ВСК и Kelly Services. Самым крупным проектом на базе SAP ERP, по открытой информации, за последние два года стало внедрение в «Башнефть-Добыча». В первую десятку крупнейших ERP-проектов России последних двух лет также вошли внедрения в компаниях «КамАЗ» и «Трансмашхолдинг» на базе продуктов «1C», на предприятиях «Балтика» (ERP Монолит) и другие (см. таблицу). 

Крупнейшие внедрения ERP-систем в России 2012-2014 по количеству рабочих мест  

На основании проектов, размещенных в базе TAdviser, 2014 

Среди 7670 ERP-проектов в базе TAdviser на июль 2014 года, 6542 проекта (85,3%) являются внедрениями, осуществленными на территории России. Еще почти 500 проектов приходится на Украину, Беларусь и Казахстан (6,5%). Остальные проекты - на другие регионы мира, преимущественно Европу. 

Из 6542 внедрений ERP-систем, осуществленных в России за всю историю наблюдений Tadviser 2412 проектов содержат сведения о городе, в котором работает компания-заказчик. 

Среди этих 2412 проектов по количеству ERP-внедрений лидируют Северо-Западный и Центральный федеральный округа – на них приходится 644 и 675 проектов соответственно. Далее с отрывом почти вдвое следуют Сибирь, Поволжье и Урал. Наименьшее число ERP-проектов зарегистрировано в Южном, Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах. 

За всю историю наблюдений TAdviser в топ-10 российских городов по числу ERP-внедрений вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Казань, Уфа, Краснодар, Челябинск, Пермь, Нижний Новгород. Причем в Москве зарегистрировано 1159 внедрений, в Петербурге – 518, в остальных городах первой десятки – менее 100 проектов в каждом.