Рынок VAS в четвертом квартале 2012 года: рост по всем направлениям

По данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting (AC&M Consulting), выручка от VAS-услуг в четвертом квартале 2012 года в России составила в долларовом исчислении $1 990,3 млн. Этот показатель на $183,8 млн (или 10,2%) больше, нежели по результатам третьего квартала 2012 года ($1 806,5 млн). Отметим, что в четвертом квартале 2011 года выручка от VAS-услуг в России составила в долларовом исчислении $1 661,2 млн. К концу первого квартала 2012 года выручка увеличилась  на $193,1 млн (или 11,6%), достигнув отметки в $1 854,3 млн. Во втором квартале 2012 года выручка от VAS-услуг составила в долларовом исчислении $1 743,5 млн. Этот показатель был на $110,8 млн (или 6%) меньше, нежели по результатам первого квартала 2012 года. В третьем квартале этот показатель увеличился на $63 млн (или 3,6%) по сравнению со вторым кварталом, достигнув уже упоминавшейся отметки в $1 806,5 млн. В целом же, с четвертого квартала 2011 года по четвертый квартал 2012 года  общая выручка от VAS выросла на 19,8%.

Показатель VAS ARPU в четвертом квартале 2012 года вырос и по итогам квартала составил $2,9. Напомним, что ранее динамика этого показателя была такова: В четвертом квартале 2011 года VAS ARPU составил $2,4. В первом квартале 2012 года произошло увеличение рассматриваемого показателя до $2,6. Во втором квартале 2012 года показатель остался таим же как и по итогам первого квартала ($2,6). Не изменился рассматриваемый показатель и в третьем квартале 2012 года, а по итогам четвертого квартала 2012 года произошло увеличение до $2,9.

Что касается рублевой статистики, то согласно ей, доходы от VAS в рублях в четвертом квартале 2012 года увеличилась на 4,031 млрд рублей (или 7 %) по сравнению с третьим кварталом и составили 61,857 млрд рублей. Динамика этого показателя такова: В четвертом квартале 2011 года выручка от VAS составляла 51,878 млрд рублей. В первом же квартале 2012 года эта цифра достигла отметки 56,110 млрд рублей. Во втором квартале 2012 года этот показатель снизился на 2,045 млрд рублей (или 3,6 %) по сравнению с первым кварталом и составил 54, 065 млрд рублей. По итогам же третьего квартала 2012 года показатель доходов от VAS вновь увеличился и составил 57,826 млрд рублей.

VAS ARPU по итогам четвертого квартала 2012 года также увеличился – до 89,6 рубля. Увеличение по сравнению с третьим кварталом 2012 года составило 5,3 рубля. Ранее, в четвертом квартале 2011 года VAS ARPU был равен 76,4 рубля, а в первом квартале 2012 года VAS ARPU составлял 82,5 рублей. Во втором квартале 2012 года динамика была негативной, VAS ARPU по итогам второго квартала снизился до 79,5 рубля. В третьем квартале 2012 года этот показатель увеличился до 84,3 рублей.

Если говорить про отдельные сегменты VAS, то в четвертом квартале 2012 года в долларовом исчислении положительную динамику продемонстрировали все сегменты.

Сервисы отправки сообщений как в долларовом, так и в рублевом эквиваленте в четвертом квартале 2012 года продемонстрировали положительную динамику по приросту. Так, выручка от данного сегмента в указанный период составила  $453,5 млн и это выше на 5,8%, чем по итогам третьего квартала 2012 года. В третьем же квартале выручка от этого сегмента также увеличивалась и составила $428,7 млн, что было выше, нежели во втором квартале ($ 413,1 млн) 2012 года. Во втором квартале 2012 года этот сегмент продемонстрировал негативную динамику по приросту. Выручка от данного сегмента тогда составила уже указанные $ 413,1 млн млн и это было ниже на 9,5% или $43,3 млн, чем по итогам первого квартала 2012 года. В первом же квартале выручка от этого сегмента увеличивалась и составила $456,4 млн, что было выше ($33,6 млн или 8%), нежели в четвертом квартале2011 года ($422,8 млн).

В рублях в сегменте сервисов отправки сообщений выручка в четвертом квартале 2012 года составила 14,096 млрд рублей и это оказалось на 2,7% больше чем в третьем квартале 2012 года. Тогда этот показатель составлял 13,722 млрд, что было выше, нежели по итогам второго квартала. Ранее, выручка во втором квартале 2012 года составила 12,810 млрд рублей и это оказалось на 7,2% (или чуть более 1 млрд рублей) меньше чем в первом квартале 2012 года. Тогда этот показатель составлял 13,811 млрд и это было на 4,6% выше, нежели в четвертом квартале 2011 года (13,204 млрд рублей).

Выручка от контента в четвертом квартале 2012 года ($531,9 млн) увеличилась на 9,4% по сравнению с третьим кварталом ($486 млн в третьем квартале 2012 года). В целом отметим, что этот сегмент не демонстрировал стабильного роста в течение 2012 года: положительная динамика сменялась негативными результатами. Так, в четвертом квартале 2011 года выручка в этом сегменте составила $480,7 млн. 15,9% рост был продемонстрирован по итогам первого квартала 2012 года (выручка достигла $557,3 млн) по отношению к четвертому кварталу 2011 года, а вот второй квартал был для этого сегмента неудачным. В долларовом исчислении, выручка от контента во втором квартале 2012 года ($492,7млн) уменьшилась на 11,6% по сравнению с первым кварталом. Третий квартал также продемонстрировал негативные результаты. Снижение тогда составило 1,4% по отношению ко второму кварталу и показатель выручки достиг уже упоминавшегося уровня в $486 млн.

В рублевом исчислении выручка от контента за четвертый квартал 2012 года составила 16,531 млрд рублей, что на  976 млн рублей (или 6,3%) больше, нежели в третьем квартале 2012 года (15,555 млрд рублей). В третьем же квартале 2012 года выручка была на 1,8% выше в сравнении со вторым. Выручка от контента за второй квартал 2012 года составила 15,277 млрд рублей, что на  1,586 млрд рублей (или 9,4%) меньше, нежели за первый квартал 2012 года (16,863 млрд рублей). Напомним, что в первом квартале 2012 года выручка от контента была на 12,3%  больше, нежели в четвертом квартале 2011 года (15,011 млрд рублей).

Сегмент передачи данных, который за последние два года демонстрирует наиболее стабильный и высокий темп роста, показал хорошие результаты по итогам четвертого квартала 2012 года. Выручка от трафика передачи данных в четвертом квартале 2012 года достигла $901,4 млн увеличившись на 12% по сравнению с третьим кварталом ($804,9 млн). В третьем квартале по сравнению со вторым рост составлял 6,8%. Во втором квартале 2012 года наблюдалось замедление роста, но и тогда сегмент передачи данных (в долларовом исчислении) продемонстрировал самое незначительное снижение показателей из всех сегментов, а в рублевом исчислении в этом сегменте, напротив, динамика была позитивной. В долларовом исчислении во втором квартале 2012 года показатель по этому сегменту достиг отметки в  $753,7 млн, что было ниже, нежели в первом квартале на 0,1% или $1,1 млн. В первом же квартале 2012 года выручка от передачи данных достигла $754,8 млн увеличившись на 11,6% по сравнению с четвертым кварталом 2011 года ($676,6 млн).

В рублевом исчислении по итогам четвертого квартала 2012 года в выручке от трафика передачи данных, которая составила 28,016 млрд рублей, наблюдался рост на 8,7% (2,25 млрд рублей) по сравнению с предыдущим кварталом (25,766 млрд рублей было по итогам третьего квартала 2012 года). Этот показатель третьего квартала был на 10,2% выше, нежели итоги второго квартала 2012 года. Тогда выручка от трафика передачи данных составляла 23,371 млрд рублей, что было также выше на 2,3% (531 млн рублей) по сравнению с первым кварталом. В первом квартале 2012 года выручка от этого сегмента составляла 22,840 млрд рублей, что было выше на 8,1%, нежели в четвертом квартале 2011 года, когда она была равна 21,128 млрд рублей.

Что касается VAS-сервисов, попадающих под категорию «остальные», то этот сегмент в четвертом квартале 2012 года также продемонстрировал положительный результат по росту. Показатели этого сегмента составляют $103,4 млн или 3,213 млрд рублей. Рост по сравнению с третьим кварталом 2012 года составил 19% ($16,5 млн) или 15,5% (432 млн рублей). Показатели третьего квартала ($86,9 млн или 2,781 млрд рублей) в свою очередь были также на 3,4% (в долларовом исчислении) или на 6,8% (в рублевом исчислении) выше результатов второго квартала. Показатели же этого сегмента во втором квартале составляли $84 млн или 2,605 млрд рублей. В рублевом исчислении рост по сравнению с первым кварталом 2012 года тогда составил 0,4% (9,9 млн рублей). В долларовом исчислении снижение составило 2% ($1,8 млн). В первом квартале 2012 года показатели выручки от этого сегмента VAS-сервисов составили $85,8 млн или 2,595 млрд рублей. Это было на 5,7% в долларовом  или на 2,4% в рублевом исчислении больше, чем по итогам четвертого квартала 2011 года. Тогда эти показатели составляли $81,1 млн или 2,534 млрд рублей.

Если говорить о доле доходов от VAS-сервисов в выручке сотовых операторов в целом, то по данным исследования доля VAS составила в четвертом  квартале 2012 года 28,7%.

У всех операторов «большой тройки» увеличилась доля выручки от VAS в общей выручке по сравнению с третьим кварталом 2012 года. Между тем, лидером в четвертом квартале 2012 года по доле VAS в выручке из операторов по-прежнему остается «МегаФон», доля у которого увеличилась до 33,2% с 30,2% в третьем квартале 2012 года (29,4% было у «МегаФона» во втором квартале 2012 года и 33% - в первом квартале 2012 года).

Такая же положительная динамика в отчетном периоде продемонстрирована оператором МТС, у которого доля VAS в выручке в четвертом квартале 2012 года увеличилась до 30,8% с 28,5% в третьем квартале 2012 года (28,2% было у МТС во втором квартале 2012 года и 30,8% - в первом квартале 2012 года).

«ВымпелКом» в четвертом квартале 2012 года по этому показателю продемонстрировал 28,8%, увеличив  долю VAS в выручке с 27% в третьем квартале 2012 года (во втором квартале 2012 года доля у «ВымпелКом» составляла  26,7% и 28,4% - в первом квартале 2012 года).

В итоге, по данным Advanced Communications & Media Consulting, в четвертом квартале 2012 года рынок VAS-сервисов оказался поделен следующим образом. На первом месте разместился «МегаФон» с 33,3%. Он потеснил оператора МТС (32,9%), который был лидером по итогам третьего квартала 2012 года.  Третье место в отчетном периоде занял «ВымпелКом» с 26,8 % (по сравнению с третьим кварталом 2012 года доля этого оператора уменьшилась с 27,7%).

Что касается долей операторов по итогам четвертого квартала 2012 года на рынке VAS-услуг по отдельным направлениям, то в сегменте контента МТС занимает 33 %, «ВымпелКом» занимает 32%, а «МегаФон»  - 30 %. На долю остальных операторов приходится 5 %. В сегменте сервисов по отправке сообщений положение таково: 35 % у МТС, 28 % у «МегаФона», 23 % у «ВымпелКома» и 14 % у других операторов.

В сегменте передачи данных лидером по доле рынка остается «МегаФон», на чью долю пришлось 37 %, на долю МТС – 33 %. «ВымпелКом» получил 25 %, а доля остальных операторов составила 5 %. В других VAS-сервисах лидерские позиции у «МегаФона», который получил 43 %. На втором месте – «ВымпелКом» с 29 %. При этом МТС занимает третье место с 21%, все же довольно значительно обогнав остальных операторов, на чью долю пришлось 7 %.