Рынок VAS в первом квартале 2013 года: контент - нестабильный сегмент

По данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting (AC&M Consulting), выручка от VAS-услуг в первом квартале 2013 года в России составила в долларовом исчислении $2 035,7 млн. Этот показатель на $45,4 млн (или 2,3%) больше, нежели по результатам четвертого квартала 2012 года ($1 990,3 млн).

Отметим, что в первом квартале 2012 года выручка от VAS-услуг в России составила в долларовом исчислении $1 854,3 млн. Во втором квартале 2012 года выручка от VAS-услуг составила в долларовом исчислении $1 743,5 млн. Этот показатель был на $110,8 млн (или 6%) меньше, нежели по результатам первого квартала 2012 года. В третьем квартале этот показатель увеличился на $63 млн (или 3,6%) по сравнению со вторым кварталом, достигнув отметки в $1 806,5 млн. В четвертом квартале 2012 года выручка от VAS-услуг составила в долларовом исчислении $1 990,3 млн. Этот показатель был на $183,8 млн (или 10,2%) больше, нежели по результатам третьего квартала 2012 года. В целом же, с первого квартала 2012 года по первый квартал 2013 года  общая выручка от VAS выросла на 9,8%.

Показатель VAS ARPU в первом квартале 2013 года составил $2,9. Напомним, что динамика этого показателя была такова: В первом квартале 2012 года VAS ARPU составил $2,6. Во втором квартале 2012 года показатель остался таим же как и по итогам первого квартала ($2,6). Не изменился рассматриваемый показатель и в третьем квартале 2012 года, а по итогам четвертого квартала 2012 года произошло увеличение до $2,9.

Что касается рублевой статистики, то согласно ей, доходы от VAS в рублях в первом квартале 2013 года увеличились на 1,415 млрд рублей (или 2,3%) по сравнению с четвертым кварталом и составили 63,290 млрд рублей. Динамика этого показателя такова: В первом квартале 2012 года доходы от VAS достигли отметки 56,110 млрд рублей. Во втором квартале 2012 года этот показатель снизился на 2,045 млрд рублей (или 3,6 %) по сравнению с первым кварталом и составил 54,065 млрд рублей. По итогам же третьего квартала 2012 года показатель доходов от VAS вновь увеличился и составил 57,826 млрд рублей. В четвертом квартале 2012 года доходы от VAS увеличилась на 4,031 млрд рублей (или 7%) по сравнению с третьим кварталом и составили 61,857 млрд рублей.

Динамика доходов от VAS по кварталам, Россия, по данным AC&M Consulting, (млрд рублей)

VAS ARPU по итогам первого квартала 2013 года также увеличился – до 91,5 рубля. Увеличение по сравнению с четвертым кварталом 2012 года составило 1,9 рубля. Ранее, в первом квартале 2012 года VAS ARPU был равен 82,5 рубля. Во втором квартале 2012 года динамика была негативной, VAS ARPU по итогам второго квартала снизился до 79,5 рубля. В третьем квартале 2012 года этот показатель увеличился до 84,3 рублей, а в четвертом квартале также наблюдалось увеличение до отметки в 89,6 рубля.

Если говорить про отдельные сегменты VAS, то в первом квартале 2013 года положительную динамику продемонстрировали не все сегменты.

В частности, в долларовом исчислении выручка от контента в первом квартале 2013 года ($515,3 млн) снизилась на 3,1% по сравнению с четвертым кварталом ($531,9 в четвертом квартале 2012 года). В целом отметим, что этот сегмент не демонстрирует стабильного роста: положительная динамика сменяется негативными результатами. Так, 15,9% рост был продемонстрирован по итогам первого квартала 2012 года (выручка достигла $557,3 млн) по отношению к четвертому кварталу 2011 года, а вот второй квартал был для этого сегмента неудачным. В долларовом исчислении, выручка от контента во втором квартале 2012 года ($492,7млн) уменьшилась на 11,6% по сравнению с первым кварталом. Третий квартал также продемонстрировал негативные результаты. Снижение тогда составило 1,4% по отношению ко второму кварталу и показатель выручки достиг уровня в $486 млн. Выручка же от контента в четвертом квартале 2012 года ($531,9 млн) увеличилась на 9,4% по сравнению с третьим кварталом. И теперь, по итогам первого квартала 2013 года вновь наблюдается снижение по отношению к предыдущему кварталу.  

В рублевом исчислении выручка от контента за первый квартал 2013 года составила 16,019 млрд рублей, что на  512 млн рублей (или 3,1%) меньше, нежели в четвертом квартале 2012 года (16,531 млрд рублей). Этот показатель четвертого квартала в свою очередь был на  976 млн рублей (или 6,3%) больше, нежели в третьем квартале 2012 года (15,555 млрд рублей). В третьем же квартале 2012 года выручка была на 1,8% выше в сравнении со вторым. Выручка от контента за второй квартал 2012 года составила 15,277 млрд рублей, что на  1,586 млрд рублей (или 9,4%) меньше, нежели за первый квартал 2012 года (16,863 млрд рублей).

Динамика доходов от VAS в сегменте контента по кварталам, Россия, по данным AC&M Consulting, (млрд рублей)

Более стабилен в приросте сегмент мессиджинга. Сервисы отправки сообщений как в долларовом, так и в рублевом эквиваленте в первом квартале 2013 года продемонстрировали положительную динамику по приросту. Так, выручка от данного сегмента в указанный период составила  $470,3 млн и это выше на 3,7% чем по итогам четвертого квартала 2012 года. Тогда показатель в этом сегменте составил $453,5 млн и это было выше на 5,8%, чем по итогам третьего квартала 2012 года. В третьем же квартале выручка от этого сегмента также увеличивалась и составила $428,7 млн, что было выше, нежели во втором квартале ($ 413,1 млн) 2012 года. Во втором квартале 2012 года этот сегмент продемонстрировал негативную динамику по приросту. Выручка от данного сегмента тогда составила $ 413,1 млн млн и это было ниже на 9,5% или $43,3 млн, чем по итогам первого квартала 2012 года. В первом квартале выручка от этого сегмента также увеличивалась и составила $456,4 млн, что было выше ($33,6 млн или 8%), нежели в четвертом квартале 2011 года ($422,8 млн).

В рублях в сегменте сервисов отправки сообщений выручка в первом квартале 2013 года составила 14,620 млрд рублей и это оказалось на 3,7% больше чем в четвертом квартале 2012 года. Тогда этот показатель составлял 14,096 млрд, и это оказалось на 2,7% больше чем в третьем квартале 2012 года (13,722 млрд рублей). Показатели третьего квартала также были выше, нежели во втором квартале. Выручка во втором квартале 2012 года составила 12,810 млрд рублей и это оказалось на 7,2% (или чуть более 1 млрд рублей) меньше чем в первом квартале 2012 года. Тогда этот показатель составлял 13,811 млрд.

Сегмент передачи данных за последние два года демонстрирует наиболее стабильный и высокий темп роста. Не стали исключением и показатели по итогам первого квартала 2013 года. Выручка от трафика передачи данных в первом квартале 2013 года достигла $937,3 млн, увеличившись на 4% по сравнению с четвертым кварталом ($901,4 млн). Этот показатель в четвертом квартале 2012 года был больше на 12% по сравнению с третьим кварталом ($804,9 млн). В третьем квартале по сравнению со вторым рост составлял 6,8%. Во втором квартале 2012 года наблюдалось замедление роста, но и тогда сегмент передачи данных (в долларовом исчислении) продемонстрировал самое незначительное снижение показателей из всех сегментов, а в рублевом исчислении в этом сегменте, напротив, динамика была позитивной. В долларовом исчислении во втором квартале 2012 года показатель по этому сегменту достиг отметки в  $753,7 млн, что было ниже, нежели в первом квартале на 0,1% или $1,1 млн. В первом же квартале 2012 года выручка от передачи данных достигла $754,8 млн увеличившись на 11,6% по сравнению с четвертым кварталом 2011 года ($676,6 млн).

В рублевом исчислении по итогам первого квартала 2013 года в выручке от трафика передачи данных, которая составила 29,141 млрд рублей, наблюдался рост на 4% (1,125 млрд рублей) по сравнению с предыдущим кварталом (28,016 млрд рублей было по итогам четвертого квартала 2012 года). По итогам четвертого квартала 2012 года в выручке от трафика передачи данных также наблюдался рост на 8,7% по сравнению с третьим кварталом (25,766 млрд рублей было по итогам третьего квартала 2012 года). Этот показатель третьего квартала был на 10,2% выше, нежели итоги второго квартала 2012 года. Тогда выручка от трафика передачи данных составляла 23,371 млрд рублей, что было также выше на 2,3% (531 млн рублей) по сравнению с первым кварталом. В первом квартале 2012 года выручка от этого сегмента составляла 22,840 млрд рублей, что было выше на 8,1%, нежели в четвертом квартале 2011 года, когда она была равна 21,128 млрд рублей.

Что касается VAS-сервисов, попадающих под категорию «остальные», то этот сегмент в первом квартале 2013 года также продемонстрировал положительный результат по росту. Показатели этого сегмента составляют $112,9 млн или 3,509 млрд рублей. Рост по сравнению с четвертым кварталом 2012 года составил 9,2% ($9,5 млн или 296 млн рублей).

Показатели этого сегмента в четвертом квартале 2012 года составляли $103,4 млн или 3,213 млрд рублей, что было в долларовом исчислении на 19%, а в рублевом исчислении на 15,5% больше, чем в третьем квартале 2012 года. Показатели третьего квартала ($86,9 млн или 2,781 млрд рублей) в свою очередь были также на 3,4% (в долларовом исчислении) или на 6,8% (в рублевом исчислении) выше результатов второго квартала. Показатели же этого сегмента во втором квартале составляли $84 млн или 2,605 млрд рублей. В рублевом исчислении рост по сравнению с первым кварталом 2012 года тогда составил 0,4% (9,9 млн рублей). В долларовом исчислении снижение составило 2% ($1,8 млн). В первом квартале 2012 года показатели выручки от этого сегмента VAS-сервисов составили $85,8 млн или 2,595 млрд рублей. Это было на 5,7% в долларовом  или на 2,4% в рублевом исчислении больше, чем по итогам четвертого квартала 2011 года. Тогда эти показатели составляли $81,1 млн или 2,534 млрд рублей.

Если говорить о доле доходов от VAS-сервисов в выручке сотовых операторов в целом, то по данным исследования доля VAS составила в первом  квартале 2013 года 31,5%.

У всех операторов «большой тройки» увеличилась доля выручки от VAS в общей выручке по сравнению с четвертым кварталом 2012 года. Между тем, лидером в первом квартале 2013 года по доле VAS в выручке из операторов по-прежнему остается «МегаФон», доля у которого увеличилась до 34,8% с 33,2% в четвертом квартале 2012 года. 30,2% было у «МегаФона» в третьем квартале 2012 года, 29,4% - во втором квартале и 33% в первом квартале 2012 года.

Такая же положительная динамика в отчетном периоде продемонстрирована оператором МТС, у которого доля VAS в выручке в первом квартале 2013 года увеличилась до 33,6% с 30,8% в четвертом квартале 2012 года. Ранее, 28,5% было у МТС в третьем квартале 2012 года и 28,2% - во втором квартале 2012 года. Рассматриваемый показатель у МТС в первом квартале 2012 года составлял 30,8%.  

«ВымпелКом» в первом квартале 2013 года по этому показателю продемонстрировал 31,8%, увеличив  долю VAS в выручке с 28,8% в четвертом квартале. В третьем квартале 2012 года показатель «ВымпелКом» составил 27%. Во втором квартале 2012 года доля у «ВымпелКом» составляла  26,7% и 28,4% - в первом квартале 2012 года.

В итоге, по данным Advanced Communications & Media Consulting, в первом квартале 2013 года рынок VAS-сервисов оказался поделен следующим образом. Снова произошла смена лидера. По итогам первого квартала им стал оператор МТС с 33,4% долей рынка. «МегаФон» же, который был лидером в четвертом квартале 2012 года, по итогам отчетного периода стал вторым с долей 32,4%. Третье место в первом квартале текущего года занял «ВымпелКом» с 27,1 %.

Что касается долей операторов по итогам первого квартала 2013 года на рынке VAS-услуг по отдельным направлениям, то в сегменте контента МТС занимает 33 %, «ВымпелКом» также занимает 33%, а на долю «МегаФон» приходится 29 %. «Остальные» операторы занимают 5 %. В сегменте сервисов по отправке сообщений положение таково: 35 % у МТС, 28 % у «МегаФона», 23 % у «ВымпелКома» и 14 % у других операторов.

В сегменте передачи данных лидером по доле рынка остается «МегаФон», на чью долю пришлось 36 %, на долю МТС – 34 %. «ВымпелКом» получил 25 %, а доля остальных операторов составила 5 %. В других VAS-сервисах лидерские позиции у «МегаФона», который получил 39 %. На втором месте – «ВымпелКом» с 34 %. При этом МТС занимает третье место с 19%, все же довольно значительно обогнав остальных операторов, на чью долю пришлось 8 %.