Infinera объявляет о намерении приобрести компанию Transmode

Infinera начинает расширять свой бизнес на новом для себя рынке технологий городских облачных сетей. «В связи с этим комплексный портфель решений для городских сетей (уровней ядра, границы и терминальных подключений), который предлагает Transmode, предоставит компании Infinera возможность полностью охватить  рынок WDM-решений и откроет новые возможности получения прибыли в связи с активным переходом городских сетей на 100G, который, по прогнозам аналитиков, начнется в 2016 году. Продукты Transmode отличаются характеристиками, важными в соответственной сфере  применения, включая агрегацию полосы пропускания, передачу трафика мобильных сетей, а также поддержку сертификатов Ethernet MEF в коммерческих сетях. Infinera и Transmode дополняют друг друга с точки зрения клиентов и используемых технологий; Transmode, главным образом, концентрируется на рынке городских сетей в Европе, а Infinera лидирует в сфере сетей дальней связи и облачных сетей, особенно в Северной Америке», - считают представители Infinera.       

«Приобретение Transmode ускоряет реализацию нашего долгосрочной стратегической цели – предложить клиентам комплексный портфель решений для оптических транспортных сетей мирового уровня. Кроме того, поглощение позволит нам побороться за позицию лидера рынка продуктов для агрегации городских сетей, по мере его миграции на 100G, – утверждает Том Фэллон (Tom Fallon), глава Infinera. – Многофункциональные платформы для городских сетей от Transmode, обширная база клиентов в Европе и прибыльная бизнес-модель естественным образом усиливает позиции Infinera на новом рынке».

В соответствии с условиями Предложения, за каждые 10 акций Transmode акционеры получат наличные средства в размере 300 шведских крон и 4,705 акций Infinera. Стоимость покупки подразумевает цену за акцию в размере 109 шведских крон, при капитализации Transmode, оцененной примерно в $350 млн. В общей сложности Infinera выплатит около $96 млн наличными средствами, изъятыми из баланса компании, а также передаст примерно 13.0 млн новых акций Infinera акционерам Transmode. На 27 декабря 2014 года объем доступных наличных средства на балансе компании Infinera составляло приблизительно $391 млн. В результате сделки акционеры Transmode будут владеть 8,7% объединенной компании (владея разводненными акциями). Поглощение было одобрено советом директоров Infinera и единодушно рекомендовано советом директоров Transmode. Закрытие сделки планируется на третий квартал 2015 финансового года Infinera при условии соответствия ряду требований, в том числе передачу 90% акций Transmode и других заранее огроворенных условий.

Ожидается, что сделка окажет нейтральный или слегка разводняющий эффект на доход Infinera по стандарту non-GAAP во втором полугодии 2015 года, и будет способствовать повышению дохода Infinera по non-GAAP в 2016 году.

Morgan Stanley & Co. LLC является эксклюзивным финансовым консультантом Infinera, в то время как юридическое консультирование сделки осуществляют Mannheimer Swartling и Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. Финансовые консультации Transmode оказывает Lazard, юридические – Hannes Snellman.