В ГК «Дикси» внедрена система бюджетирования на основе Oracle Hyperion Planning

Решение представляет собой гибкий инструмент бюджетирования на основе Oracle HyperionPlanning — лидирующей платформы для интегрированного бизнес-планирования, бюджетирования и прогнозирования. В новой системе можно создавать несколько сценариев бюджета с различной версионностью, загружать данные в автоматизированном режиме, консолидировать показатели из других областей планирования. Система позволяет получить отчет о прибылях и убытках (P&L-отчет) по компании в целом, по отдельно взятой категории товара или отдельному магазину.

В результате проекта была сформирована единая информационная среда в части финансового планирования и отчетности. Это позволило «Дикси» в рамках подготовки бюджета повысить достоверность и согласованность всех планов, быстрее собирать и в полной мере учитывать необходимые данные, анализировать плановые и фактические показатели. Реализована возможность ежеквартально корректировать бюджет, в сжатые сроки пересчитывать его,  например, в соответствии с планом открытия новых магазинов.

Внедрение началось в ноябре 2014 года. В ходе проекта команда AT Consulting совместно со специалистами «Дикси» уточнила методологию процессов бюджетирования, подготовила два прототипа решения, провела обучение для сотрудников. В августе 2015 года прошло тестирование системы, а в сентябре она была запущена в промышленную эксплуатацию. В течение следующего периода в системе был подготовлен годовой бюджет «Дикси», который был принят советом директоров.

«Мы оптимизировали организационные усилия, сократили сроки формирования бюджета. На выходе мы имеем прозрачный и, самое главное, полностью согласованный между подразделениями бюджет, инструмент для получения отчетности и анализа показателей. Оптимизация бюджетного процесса дает нам возможность лучшей фокусировки планов», – подчеркнул Сергей Коротков, директор по информационным технологиям Группы компаний «Дикси».

Сеть «Дикси» насчитывает свыше 2500 магазинов, каждый из которых отражен в системе как отдельная единица. Кроме того, в нее заложено 140 товарных категорий, 300 региональных аналитик и 10 функциональных подразделений. В планах развития решения – обеспечение формирования план-факт отчетности. Ближайшие изменения будут внесены в систему, когда «Дикси» сформирует фактическую отчетность за первый квартал 2016 года.

«В сжатые сроки необходимо было переработать и реализовать методологию, синхронизировать виденье задачи между всеми подразделениями «Дикси», чтобы обеспечить целостный и эффективный процесс сбора бюджета, и, наконец, внедрить ИТ-систему. В этом смысле проект был в большей степени методологическим и управленческим, чем интеграционным», – сказал Антон Шубин, партнер компании AT Consulting, директор практики CPM.