Облака прирастают за счет SaaS

По данным «ТМТ Консалтинг», по итогам 2017 года объем российского рынка публичных облачных сервисов достиг 42,6 млрд рублей, увеличившись за год на 25 %. В качестве причин таких высоких темпов роста аналитики называют необходимость выполнения законодательных требований по обработке и хранению персональных данных, а также ставку на цифровизацию экономики. Кроме того, драйвером роста рынка стало стремление минимизировать издержки на IT-инфраструктуру и активизация самих игроков рынка.

65 % рынка формирует сегмент SaaS, что связано с популярностью подобных сервисов у среднего и малого бизнеса. 31 % рынка относится к IaaS, пользователями которого являются преимущественно крупные и средние предприятия.

Лишь 4 % рынка остаются на долю PaaS. Аналитики связывают это с тем, что спрос на услугу пока только формируется и сама услуга PaaS остается нишевой.

По данным ТМТ Консалтинг, июнь 2018 г.

Зато именно PaaS демонстрирует наиболее высокие темпы прироста: за год объем этого рынка вырос на 32 %. Сегмент IaaS увеличился на 26 %, а SaaS – на 24 %. Объем рынка SaaS составил 27,8 млрд рублей, причем, по данным аналитиков, половина этого объема связана с программным обеспечением для бухучета, формирования отчетности в налоговые органы и электронного документооборота. Также весомую долю в SaaS составляет ПО для телефонии (виртуальные/облачные АТС, виртуальные call-центры и контакт-центры).

По данным ТМТ Консалтинг, июнь 2018 г.

Закономерно, что лидером в сегменте SaaS является компания «СКБ Контур», специализирующаяся на софте для бухучета, на втором месте – Mango Telecom, провайдер виртуальной телефонии. Вместе они занимают более 60 % рынка. Также в тройку лидеров входит Softline.

По данным ТМТ Консалтинг, июнь 2018 г.

В сегменте IaaS велика совокупная доля небольших игроков – 31 %. Лидером же по собственной доле является «Сервионика» с 11 %. На втором месте DataLine и «Ростелеком», каждому из которых досталось по 8 %. Также в тройку по доле вошли ИТ-Град и КРОК с 8 % каждый. Вплотную к топ-3 приблизился и Selectel: по итогам отчетного периода компания заняла 7 % рынка. Объем рынка IaaS в 2017 году составил 13,2 млрд рублей.

По данным ТМТ Консалтинг, июнь 2018 г.

Аналитики «ТМТ Консалтинг» прогнозируют, что в 2018 году темпы роста рынка публичных облачных услуг замедлятся: он вырастет на 20 %. При этом сегмент SaaS прирастет на 20%, IaaS и PaaS - на 24%.

«Одним из основных драйверов развития рынка SaaS в 2018 году будет подсегмент ПО для телефонии из-за роста спроса в стране на виртуальные (облачные) АТС, виртуальные контакт-центры и call-центры, - комментируют аналитики. – В самом объемном сегменте SaaS – ПО для бухучета и формирования отчетности в налоговые органы, электронного документооборота – рост будет обеспечен благодаря спросу на онлайн-кассы (отдельно или в составе комплексных решений для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей), а также на сервисы для электронного документооборота».

В прогнозе на 5 лет «ТМТ Консалтинг» еще более сдержан: среднегодовой темп роста на рынке публичных облачных услуг будет держаться на уровне 15 %. Объем рынка к 2022 году увеличится в 2 раза и достигнет 85,4 млрд рублей. При этом на SaaS будет приходиться порядка 63% рынка.

«Фактический рост будет зависеть от эффективности маркетинговых стратегий провайдеров облачных услуг по формированию спроса на облачные услуги, инвестиционной активности участников рынка (в первую очередь в сегменте IaaS), а также от реализации проекта «Гособлако» в рамках программы «Цифровая экономика РФ», - резюмируют аналитики.