VAS в IV квартале 2008 года: валютный взгляд

По данным аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, выручка от VAS-услуг в четвертом квартале 2008 года в России составила $994,7 млн, что на $11,3 млн меньше, чем по результатам третьего квартала 2008 года, когда выручка от VAS-сервисов составила $1006 млн. Таким образом, снижение выручки в этом сегменте в четвертом квартале по отношению к третьему составило 1,1 %. Отметим, что в третьем квартале прирост было положительным – 5,7 %. 

VAS ARPU в четвертом квартале 2008 года также снизилось по сравнению с третьим кварталом на 4,7 %: с $1,9 до $1,8. При этом в предыдущем квартале динамика была нулевой. Доля VAS в общих доходах, между тем, составила 15,8 %, тогда как в предыдущем квартале равнялась 14 %. 

Что касается отдельных сегментов VAS, то положительная динамика роста выручки наблюдалась от контента и трафика передачи данных. Так, выручка от контента в целом по России составила в четвертом квартале $254,9 млн, что на 11,7 % выше, чем в третьем квартале, когда выручка от этого сегмента составляла $228,3 млн. В предыдущем квартале прирост также был положительным, но несколько меньшим – 3,8 %. 

Выручка от трафика передачи данных в четвертом квартале 2008 года достигли $243,4 млн, увеличившись, таким образом, на 1,4 % и $3,4 млн: по результатам третьего квартала выручка от передачи данных составили $240 млн. Однако темпы прироста снизились, так как в третьем квартале прирост составлял 9,7 %. 

Сервисы отправки сообщений и остальные направления VAS-сервисов продемонстрировали отрицательный прирост в четвертом квартале. Например, снижение выручки от отправки сообщений составило $35,4 млн или 7,7 %: показатель четвертого квартала 2008 года – $461,6 млн, третьего квартала – $497 млн. Между тем, в третьем квартале наблюдался прирост в 3,4 %. Что касается остальных VAS-сервисов, до выручка от них уменьшилась довольно значительно – на 17,7 % ($5,9 млн), хотя раньше прирост был значительнее ,чем по другим сегментам – 26,8 % в третьем квартале. Выручка от остальных сервисов в четвертом квартале 2008 года составила $34,8 млн, в третьем квартале – $40,7 млн.

Если говорить о доле отдельных операторов в общей выручке от VAS, то в четвертом квартале в лидеры вырвался «МегаФон», увеличивший свою долю с 14,5 % в третьем квартале до 17,5 %. Бывшие в третьем квартале лидером «Мобильные ТелеСистемы», занимавшие 15,6 % в общей выручке от VAS, первое место уступили, хотя долю и увеличили - до 16,8 %: таким образом, прирост за квартал составил 1,2 %. «ВымпелКом» остался на третьем месте, также увеличив долю – с 11,8 % в третьем квартале до 13,8 % в четвертом квартале 2008 года. 

В итоге, по данным Advanced Communications & Media Consulting, к концу 2008 года рынок VAS оказался поделен таким образом. На долю МТС пришлось 32 %, тогда как в третьем квартале доля этого оператора составляла 34 %. На втором месте остался «МегаФон» с 30 % (доля в третьем квартале – 28 %). Третье место за «ВымпелКомом» с 25 % (прирост за квартал составил 1 %). На долю оставшихся операторов в четвертом квартале пришлось 13 % против 14 % кварталом ранее. 

Если говорить о долях операторов на рынке VAS-услуг по отдельным направлениям, то в сегменте контента МТС занимают 37 %, «МегаФон» - 32 %, «Билайн» - 23 %. На долю остальных операторов приходится 8 % в этом сегменте. В сегменте SMS-сервисов силы операторов «большой троки» оказались практически равными: по 27 % у «МегаФона» и «ВымпелКома» и 28% - всего лишь на 1 % больше – у МТС. На долю других операторов пришлось 18 %. 

В сегменте передачи данных лидером по доле рынка стал «МегаФон» - он получил долю в 34 %, тогда как МТС – 30 %, а «ВымпелКом» - 26 %. Доля других игроков рынка – 10 %. При этом в других VAS-сервисах «МегаФон» также держит лидерские позиции (39 %). На втором месте – МТС с 30 %. При этом «ВымпелКом» не только получил долю значительно меньшую, чем у коллег из «большой тройки» (15 %), но и даже пропустил на третье место по доле в сегменте других операторов, которые заняли 16 %. 

 

 

Что касается самих игроков рынка, то все они отмечают некоторое снижение объемов потребления голосовых услуг, тогда как VAS-сервисы становятся одним из оиснонвых драйверов роста. Так, выручка МТС Россия от услуг передачи сообщений за 2008 год в целом выросла на 18 %, тогда как в четвертом квартале по сравнению с третьим она снизилась на 2 %. В денежном выражении выручка от услуг передачи сообщений в четвертом квартале составила 3,35 млрд рублей, а в аналогичном периоде 2007 года – 2,836 млрд рублей. Мобильная передача данных в сети МТС также показывает положительную динамику и в четвертом квартале 2008 года. Так, прирост составил 115 % за год и 6 % за четвертый квартал. Таким образом, в четвертом квартале 2008 года выручка МТС по этому направлению составила 1,867 млрд рублей. 

Контентные услуги также демонстрировали положительный прирост на протяжении почти всего 2008 года, однако не столь глобальный, как услуги передачи данных: за год увеличение достигло 34 %, в четвертом квартале – 13 %. Негативная динамика была продемонстрирована во втором квартале, когда результаты по выручке оказались на 90 млн ниже предыдущего квартала. В итоге выручка за 4 квартал 2008 года по этому направлению составила 2,618 млрд рублей.  

Общая выручка МТС от VAS-услуг в 2008 году составила 26,697 млрд рублей без учета SMS-сообщений и пакетов данных, включенных в пакетные тарифные предложения. Выручка за год от передачи сообщений составила 12,941 млрд рублей, от услуг передачи данных – 6,470 млрд рублей, от контентных услуг – 8,953 млрд рублей. 

По данным «МегаФон», прирост потребления голосового трафика в первом квартале 2008 года составлял 7 %, во втором – 12 %, в третьем – 6 %, а в четвертом снизился до 3 %. Трафик же передачи данных вырос за год на 435 % до 1,766 Петабайт, доход же от передачи данных в общем доходе от VAS за 2008 год составил 26 %. Выручка от VAS за год увеличилась на 7 млрд рублей: 25,2 млрд рублей в 2008 году против 18,2 млрд рублей в 2007 году. При этом темпы прироста выручки оказались чуть выше, чем в 2007 году, когда прирост составил 6,6 млрд рублей. Доля VAS в совокупной выручке в 2008 году составила 14,5 %, что на 2,2 % выше, чем в 2007 году и на 3 %, чем в 2006 году. 

В «Скай Линк» рассказали, что в целом трафик передачи данных абонентов сети в 2008 году вырос почти в 2,5 раза - с 207 Тбайт до 470 Тбайт. 

23 апреля 2009 г. Эпоха «последней мили»  

12 марта 2009 г. Негатив со стороны кризиса. Получили финансы МТС  

09 апреля 2009 г. «Баланс» в действии. «Скай Линк» подвел итоги первого квартала