Потанин просит контроль над РБК
28.05.2009 09:00
версия для печати
Дело в деталях РБК и кредиторы обсуждают следующую схему реструктуризации долга: обязательства холдинга (около $220 млн) делятся на две неравные части и конвертируются в евробонды: 25% – со сроком погашения в марте 2012 г. (под 12,5% годовых) и 75% – в марте 2014 г. (15% годовых). Но стороны не могут договориться о деталях, в частности определить срок первых выплат. ОАО «РБК Информационные системы» медиахолдинг Крупнейшие Акционеры – Герман Каплун, Дмитрий Белик и Александр Моргульчик (19,85%), Unicredit Securities (около 17%), УК Росбанка (около 11%). капитализация – $177 млн. выручка (1-е полугодие 2008 г., прогноз компании на основе МСФО) – $109,4 млн. Об интересе холдинга Владимира Потанина к РБК стало известно в апреле. Бизнесмен решил поучаствовать в реструктуризации долгов компании, которые, по данным РБК на конец марта, составляли около $220 млн, и стать ее акционером. «Интеррос» предложил выкупить допэмиссию на $90 млн — таким образом, требуя контроль, он оценил всю компанию не менее чем в $180 млн. Вчера капитализация РБК на ММВБ составляла 5,5 млрд руб. ($177 млн). Предложение Потанина подразумевало, что после выкупа новым инвестором допэмиссии акций РБК компания вернет кредиторам 41% долга деньгами, 36% будут списаны, а 23% конвертированы в облигации со сроком обращения три и пять лет. С МДМ-банком — организатором выпуска кредитных нот РБК на $43,5 млн и одним из крупных кредиторов медиахолдинга — менеджеры «Интерроса» не встречались, говорит менеджер банка, хотя предложение считает «в принципе неплохим». Райффайзенбанк (держатель облигаций примерно на 100 млн руб.) также заинтересован в предложении «Интерроса», но детали с его представителями не обсуждал, говорит замначальника управления банка Наталья Пекшева. Однако переговоры между «Интерросом» и кредиторами РБК застопорились, так как акционеры — основатели РБК — Герман Каплун, Дмитрий Белик и Александр Моргульчик были против перехода контроля к структурам Потанина, говорит близкий к «Интерросу» источник. Основатели РБК взяли тайм-аут до годового собрания акционеров (дата пока не определена), чтобы за это время договориться с кредиторами о реструктуризации долга, подтверждает представитель «Интерроса». Потом, возможно, они вернутся к переговорам с потенциальными покупателями, добавляет он. Каплун отказался от комментариев. В 2008 г. три основателя РБК лишились контроля над компанией, не выполнив условия сделок репо. Сейчас у них лишь около 20%. Но по уставу РБК решение о допэмиссии утверждается советом директоров единогласно. «Интеррос» — не единственный претендент на РБК. В конце марта «Ренессанс капитал» и «Онэксим» предложили выкупить 65% увеличенного вчетверо уставного капитала холдинга за $35 млн, пообещав вернуть кредиторам 8% долга деньгами, а остаток частично списать, а частично пролонгировать. Но уже дважды оферту пришлось продлевать. Тимофей Дзядко Рубрики: Финансы Ключевые слова: платежи, финансы, финансирование, налог, продажа
наверх
Для того, чтобы вставить ссылку на материал к себе на сайт надо:
|
|||||
А знаете ли Вы что?
MSKIT.RU: последние новости Москвы и Центра13.11.2024 Т2 запустил первый тариф после ребрендинга 31.10.2024 «Осенний документооборот – 2024»: взгляд в будущее системы электронного документооборота |
||