Рынок ИТ отыгрывает. Итоги развития рынка системной интеграции в 2010 году

В ожидании старта

По предварительным оценкам ИХ «Финам», «российский рынок ИТ-услуг вступил в 2010 год на фоне серьезного снижения, показанного в 2009 году, и основной задачей игроков была, скорее, стабилизация положения, чем ориентация на серьезный рост и восстановление рынка. По предварительным итогам можно говорить, что задача стабилизации, по крайней мере, крупнейшими игроками, большей частью решена, а благоприятная конъюнктура, повышающая устойчивость крупного бизнеса, создает хорошие предпосылки для развития рынка в 2011 году. Кроме того, игроки будут опираться и на уже сложившиеся тенденции - государственные проекты, требующие внимания к этому сегменту рынка, развитие сервиса, поддержку уже реализованных проектов. По итогам 2010 года рынок системной интеграции сможет продемонстрировать прирост на уровне 10 %. С постепенным улучшением положения в экономике наблюдаются признаки роста финансирования, но сказать, что этот рост принял устойчивый характер, пока нельзя. Можно говорить о небольшом росте, в пределах 5-10 %, что, учитывая предыдущее сокращение, совсем немного. Рынок пока находится в ожидании старта, надежды на преодоление стагнации с помощью «отложенного спроса», восстановления, которое будет проходить параллельно с восстановлением экономики».

«ИТ-рынок, в целом, да и рынок системной интеграции, в частности, смещался от спада к росту, пусть пока и не столь значимому, каким был в докризисные годы. Такую динамику довольно просто объяснить – ИТ-расходы планировались еще в кризисном 2009 году», - говорит директор департамента технической поддержки и аутсорсинга компании «АйТи» Вячеслав Ермолов.

«Ситуация на рынке в 2010 году вполне оптимистичная и стабильная. Рынок уже не падает, а растет. Но докризисного уровня пока не достиг», - отмечает генеральный директор «КОРУС Консалтинг» Александр Семенов.

«За прошедшие 10 месяцев ситуация стабилизировалась и произошло ожидаемое всеми оживление по сравнению с прошлым годом. Во время кризиса пострадали преимущественно сегменты, не связанные с формированием добавленной стоимости, - прокомментировал заместитель директора департамента по работе с государственными органами «Ай-Теко» Вячеслав Елагин. - В то время как сервисы и услуги сформировали основу стабильности ИТ-компаний». 

К драйверам роста рынка системной интеграции по итогам 2010 года эксперты отнесли такие отрасли, как финансы, телеком, энергетику и нефтегаз. Предприятия обрабатывающей отрасли использовали свои бюджеты преимущественно на поддержку существующей ИКТ-инфраструктуры. Эксперты также отметили ключевую роль государства, благодаря заказам которого многие игроки смогли удержаться на плаву.

«Сейчас по стране катится волна предоставления государственных услуг в электронном виде, - напоминает Вячеслав Елагин. - И именно стремлением развернуть информационные системы государственных структур «лицом к народу» объясняется повышение в 2010 году активности государства в сфере ИТ».

В течение 2010 года наблюдалось быстрое восстановление наиболее «просевших» в период кризиса направлений бизнеса: консалтинг, закупки оборудования и ПО. Здесь сыграл так называемый фактор «отложенного спроса». Причем менее просевшие сегменты, например, сервис, росли не такими высокими темпами.

В 2010 году роста финансирования ИТ-проектов не наблюдалось, считает ведущий специалист по маркетингу и продажам CA Technologies Кристина Танцюра, бюджеты остались примерно на том же уровне, однако заказчики стали более требовательны к проектам, эффективности и экономичности вложений в ИТ-инфраструктуру.

В свою очередь, генеральный директор «КОРУС Консалтинг» Александр Семенов говорит, что рост финансирования ИТ все же был: «В 2010 году экономическая ситуация более стабильная, «отложенного спроса» уже нет, заказчики тратят деньги с большей осмотрительностью, поэтому борьба за каждого клиента идет достаточно жестко. При этом, в отличие от 2009 года, когда многие компании ожидали второй волны кризиса и вели осторожную политику затрат, у заказчиков сегодня есть деньги на развитие, в том числе за счет активного сокращения расходов в течение всего прошлого года. Эти средства вкладываются в ИТ-проекты, позволяющие повысить эффективность бизнеса: от экстенсивного роста прежних лет компании перешли к поиску внутренних механизмов развития и новых ниш на рынке». 

Виртуализация: уже не на коне?

По оценкам Microsoft, российский рынок виртуализации в целом за год вырос более чем на 100 %. «Если судить по числу запросов и проектов, реализованных на базе наших решений, рынок за год вырос примерно в два раза, - говорит менеджер Microsoft по продуктам для высокопроизводительных вычислений и виртуализации Василий Маланин. - Основные причины общего роста рынка - его восстановление после кризиса, а также растущий интерес к технологии виртуализации со стороны клиентов».

Для российского рынка виртуализации актуальна концепция удержания достигнутых позиций и развитие существующих направлений. Как считают в ИХ «ФИНАМ», по мере улучшения экономической конъюнктуры, утверждения мировых трендов, виртуализация будет становиться мощным трендом и на российском рынке.

Ключевыми игроками российского рынка виртуализации остались Microsoft, VMware, Citrix. Так, например, свою долю рынка в прошлом финансовом году, который для компании завершился в июле 2010 года, Microsoft оценивает примерно в 40 %, основываясь на количестве физических серверов, на которых применяются их решения для виртуализации.

Отметим, что в конце 2009 года большинство игроков рынка и экспертов называли именно виртуализацию ключевым трендом на ближайшие нескольких лет. Однако уже в конце 2010 года те же эксперты говорят о том, что главным трендом становятся или станут, «облачные» вычисления, хотя виртуализация остается в числе основных мировых трендов. Кроме того, стали популярными решения на основе ЕСМ-технологий: СЭД, электронные хранилища данных, инструменты бизнес-аналитики, web 2.0 и др.

«В 2010 году на позицию главного тренда вышли «облачные» вычисления, пока только как технология, о которой стремятся побольше узнать, однако будущее, конечно же, за «облаками», - говорит Кристина Танцюра. - В части виртуализации проекты перешли в стадию реализации, и на главный план вышли, скорее, проблемы, которые возникают при неправильном подходе к виртуализации, нежели преимущества, которые виртуализация дает компании».

Эту же точку зрения разделяет Вячеслав Ермолов, отмечая, что заказчики пытаются примерить технологии виртуализации к своим бизнес-процессам, опробовать их. Поэтому уже достаточно много пилотных проектов, но реальных крупных пока совсем немного. Возможно, их число возрастет как раз в 2011 году.

«Виртуализация рассматривается в качестве одной из основополагающих технологий для перехода к «облачным» вычислениям, поддерживающих стратегию рынка IT как услуги, - прокомментировал заместитель директора центра разработки инфраструктурных решений компании «Ай-Теко»Дмитрий Семынин. - Соответственно, целый ряд компаний включился в технологическую гонку, обладая достаточными возможностями. Впрочем, готовность эта должна быть не только технологической, но и организационно-финансовой, так как «облачные» технологии предполагают лицензирование по модели SaaS, что требует некоторой перестройки логистической и финансовой схемы продаж непосредственно у производителей ПО».

В 2011 году компании, приступившие к реализации проектов по виртуализации, будут решать проблему «Виртуализационного штопора». Как пояснила Кристина Танцюра, речь идет о проблеме обратного эффекта, когда с ростом процента виртуализированных сервисов и систем издержки с какого-то момента начинают расти, а не падать, а компании, еще только планировавшие виртуализацию, будут более детально рассматривать проект и искать наиболее эффективные пути внедрения данной технологии.

Cloud computing: еще не на коне? 

На российском рынке «облачных» вычислений», представляющем собой один из разделов аутсорсинга, пока не наметились какие-то отдельные тренды, однако сама технология, безусловно, уже стала ключевым трендом и, как считают эксперты, будет им в 2011 году.

Заместитель директора центра разработки инфраструктурных решений «Ай-Теко» Дмитрий Семынин напоминает, что летом 2010 года развернулись дебаты при обсуждении вопросов конфиденциальности передаваемой в «облако» информации, а также вопросы страховой ответственности за бизнес-критичные данные, находящиеся в облаке. В частности, была выявлена неготовность российского рынка к решению подобных вопросов с позиций юридической проработки и информационной безопасности. В связи с этим рынок был несколько скорректирован, и на текущий момент наиболее активно развивается направление Private Cloud (частного «облака»), подразумевающее решение данных вопросов в частном порядке, на проектной основе».

Ключевые игроки рынка «облачных» вычислений в России - компании VMware, CA Technologies, IBM (пока скромно представленная набором бандловых решений Cloud Burst), и Oracle, которая сделала первые шаги, объявив в ноябре о готовности к лицензированию ряда своих продуктовых модулей по SaaS.

Выход на рынок «облачных» технологий новых крупных игроков будет зависеть от макроэкономической конъюнктуры, подъема среднего и малого бизнеса, и, соответственно, роста спроса.

Кристина Танцюра указывает на то, что сегодня ключевые производители ПО уже вышли на этот рынок, и скорее, следует ожидать, что крупные аутсорсинговые компании и системные интеграторы начнут продавать «облака» как сервис. То есть, заказчик будет не внедрять «облачные» технологии, а потреблять их как услугу от своего провайдера (аутсорсера или системного интегратора).

«Рынок, безусловно, сохраняет существенный потенциал роста, - отметили в ИХ «ФИНАМ». - Мы полагаем, что по мере общего улучшения макроэкономической конъюнктуры этот сегмент будет расти достаточно высокими темпами. На этом фоне вполне вероятно, что эффективные проекты в среднесрочной перспективе могут оказаться достаточно востребованными рынком. Можно предположить, что крупные игроки индустрии продолжат достаточно динамичное развитие в этом секторе».

«В этом году компании со всех сторон изучали данную технологию, как обычно, с опаской относясь ко всему новому, - говорит Кристина Танцюра. - Однако можно с высокой долей вероятности ожидать повышения интереса к данной технологии, особенно в сегменте среднего бизнеса, для которого виртуализация является слишком дорогой технологией. Сложно давать оценки по не сформированному рынку. В этом году «облака» стали трендом, но не трендом внедрения, а трендом изучения, если так можно выразиться».

Аутсорсинг: ждали большего

Нельзя сказать, что рынок аутсорсинга в 2010 году оправдал возлагаемые на него ожидания. Хотя игроки рынка отмечают, что рост заказов наблюдался, причем стабильные и подкрепленный наличием свободных инвестиций в данные проекты. По оценкам ИК «ФИНАМ», здесь наблюдается корреляция с общим положением в отрасли, которая находилась в течение года в стагнации, и рост заказов на аутсорсинг составил примерно 5-10 %.

Однако ожидания игроков оправдались не в полной мере. Сам рынок не просел, но и взрывного роста, как предсказывали некоторые аналитики, в течение 2010 года не произошло. Однако некоторые изменения по сравнению с тем же 2009 годом были налицо. «Если год назад в основном были востребованы сервисные услуги, то в 2010 году вновь начал популяризироваться аутстаффинг или аутсорсинг рабочих групп, - говорит Вячеслав Ермолов. - Связано это было, прежде всего, с постепенным размораживанием ИТ-бюджетов крупными компаниями, которые стали тратить не только на поддержку существующих систем, но и на их развитие. Ранее приостановленные проекты вновь получили продолжение. Также в 2010 году стал заметен повышенный интерес к аутсорсингу бизнес-процессов, таких, например, как расчет заработной платы».

Основными заказчиками в IT-аутсорсинге традиционно выступили финансы и госструктуры, связь, несколько меньше доля крупного бизнеса в нефтяной, и других отраслях промышленности, связанных с добычей, энергетика. Аутсайдерами являются транспорт, здравоохранение, пищевая промышленность.

Эдуард Гатиятуллин, директор департамента развития сервиса и аутсорсинга сервисного центра компании «Ай-Теко», отметил, что аустсорсеры выполняют преимущественно на непрофильные для многих заказчиков виды деятельности: эксплуатацию и техническую поддержку систем и оборудования. Также востребованы услуги внешнего ЦОДа. Менее активно, но с динамично растущей заинтересованностью развивается аутсорсинг услуг в сфере «облачных» вычислений и решение связанных с ними вопросов информационной безопасности.

«Для нашей компании доля доходов от услуг ИТ-аутсорсинга по сравнению с прошлым годом выросла и в основном благодаря росту интереса руководства заказчиков к аутсорсингу как инструменту для повышения эффективности собственной деятельности, - считает спикер. - Это говорит о возросшем уровне технологической и информационной зрелости ИТ-инфраструктуры клиентов. Из крупных проектов, конечно, стоит отметить проект по аутсорсингу технического обслуживания автоматизированной системы органов Федерального казначейства».

Рынок корпоративных информационных систем

Напомним, что к началу 2010 года, по данным исследования IDC Russia Enterprise Application Software 2010-2014 Forecast and 2009 Vendor Shares, объём российского рынка интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) снизился на 18,9 % по сравнению с предыдущим годом. Данных по 2010 году пока не представлено, однако эксперты отмечают рост бизнеса «1С», включая ERP и документооборот, и огромный рост CRM-систем: Microsoft CRM и Oracle Siebel, в том числе за счет SMB-сегмента, для которого внедрение таких решений более оправдано, тогда как ERP для SMB существенно менее актуально. В дальнейшем значительных изменений в рыночных позициях игроков, очевидно, не будет. 

Стратегия Microsoft в области ERP нацелена на поддержку концепции «динамичного бизнеса». «Чтобы выжить и быть успешным, необходимо оперативно реагировать на меняющиеся требования, быстро выявлять открывающие возможности и оптимально использовать ресурсы, - говорит директор Microsoft Business Solutions в России Владимир Водянов. - Это зависит от несколько факторов. Во-первых, от продуктивности работы сотрудников: насколько легко им общаться с ERP-системой. Во-вторых, от гибкости деловых процессов: как быстро конкретный деловой процесс может быть встроен в ERP-систему. В-третьих, это определяется инновациями, реализуемыми в системе. Microsoft активно работает во всех этих направлениях». 

CRM-стратегия Microsoft не претерпела значительных изменений. Объемы бизнеса по данному направлению в последние 24 месяца растут во всем мире двузначными цифрами. 

Как рассказали в компании SAP СНГ, уходящий год был успешным, и для SAP СНГ, и для глобального SAP. Позиции SAP СНГ значительно укрепились. «Если говорить об уровне продаж SAP СНГ, то он восстановился и даже вырос, если сравнивать с 2009 годом.  Если до кризиса центром продаж было решение SAP ERP, то в кризисные годы более популярными стали системы для бизнес-аналитики SAP BusinessObjects, решения для управления кадрами SAP HCM, и решения для управления взаимоотношениями с клиентами SAP CRM. ERP-системы, предоставляемые по модели SaaS, также вызывают большой интерес у заказчиков. Сейчас у нас есть несколько подобных заказчиков, и в компании ожидают, что число таких проектов в ближайшие годы резко увеличится», - отмечает директор по работе с партнерами SAP СНГ Андрей Демин. В том числе выросла доля SMB в общей объеме продаж SAP СНГ.

«После кризиса рынок изменился. Сейчас заказчики больше смотрят на эффективность проектов, быструю отдачу от инвестиций в ИТ. Можно сказать, что заказчики стали более требовательными в вопросах, касающихся эффективности внедрений. Во время и после кризиса ИТ стали больше воспринимать как инструмент повышения эффективности бизнеса. Для клиентов сегодня особенно важны эффективность инвестиций, прозрачность процесса внедрения, предсказуемость результата и соблюдение сроков», - прокомментировал Андрей Демин.

Что касается доходов от лицензий, то Андрей Демин, говорит, что он вырос, так как требуется лицензирование ERP-проектов, которые запускаются, а раз проектов стало больше, то и лицензий стало продаваться больше. Александр Семенов, напротив считает, что в 2010 году они не росли, и вряд ли уже будут расти. «Мы наблюдаем переход от поставок «железа» и внедрения программного обеспечения на базе дата-центров заказчика к услугам, доставляемым в необходимом заказчику объеме по требованию из дата-центров провайдеров ИТ-услуг, что позволяет обеспечить быстрый результат от ИТ-решений, использовать инновационные решения в режиме аренды без дорогостоящих вложений в собственную ИT-инфраструктуру. Будет развиваться и аутсорсинг как один из способов повышения эффективности всех бизнес-процессов и сокращения издержек», - прокомментировал спикер.