«Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей, ставка купона составит 9,2% годовых

«Ростелеком» объявил об установлении процентной ставки купона по биржевым облигациям серии 001P-01R^[1] объемом 15 млрд рублей в размере 9,2% годовых. Номинал одной облигации – 1 000 рублей, срок обращения – 10 лет с даты начала размещения, по условиям размещения предусмотрена трехлетняя оферта.

Размещение вызывало большой интерес инвесторов – общий объем спроса в ходе маркетинга выпуска составил более 46 млрд рублей. Учитывая заинтересованность инвесторов, компания приняла решение увеличить объем размещения с первоначально объявленных 10 млрд рублей до 15 млрд рублей, всего было акцептовано 36 заявок инвесторов. Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии 001P-01R должны пройти на Московской бирже 22 сентября 2016 года.

Старший вице-президент и финансовый директор «Ростелекома» Кай-Уве Мельхорн отметил: «Появилась возможность привлекать средства на публичных рынках с интересными условиями, поэтому мы приняли решение о размещении облигационного займа. Это серия из нашей новой программы биржевых облигаций, одобренной Советом директоров компании в прошлом году. Размещение займа не приведет к росту общего долга компании, так как средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности. Одновременно компания сможет сократить процентные издержки, продолжая политику оптимизации расходов».

Организаторы размещения облигаций: «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ».

[1]Программа биржевых облигаций, идентификационный номер 4-00124-A-001P-02E от 15.12.2015 года общим объемом 100 млрд рублей.