Книга заявок на выпуск биржевых облигаций «Синтерры» на 5 млрд. руб. сформирована с переподпиской

Компания «Синтерра» – образующая структура Группы компаний «Синтерра», объявляет о закрытии книги заявок на выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд. руб.

Отметим, что в условиях сложного финансового рынка, испытывающего сильное боковое движение, книга заявок на размещение биржевых облигаций «Синтерра» была сформирована со значительной переподпиской. Такой результат стал возможен благодаря слаженной работе трех соорганизаторов размещения: «Промсвязьбанка», «ЮниКредит Банка» и «ВТБ Капитала». «Синтерра» выражает благодарность лидерам команд этих банков: Денису Тулинову, руководителю инвестиционного департамента  «Промсвязьбанка», Игорю Корытову, Вице-президенту по управлению продаж институциональным клиентам «ЮниКредит Банка» и Алексею Коночкину, главному менеджеру инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ Капитал».

Более 30 финансовых институтов и институациональных инвесторов разместили твердые заявки на приобретение бондов компании, что при отсутствии у «Синтерры» международного кредитного рейтинга говорит о хорошем кредитном качестве актива и о доверии инвестора к стратегии развития оператора.

При формировании книги заявок ставка купона была предложена по нижней границе размещения, рекомендованного организаторами диапазона.

Несмотря на все вышеизложенное, дебютный биржевой облигационный заем «Синтерры» размещаться не будет в соответствии с возникшем требованием акционера компании. Дата размещения биржевых облигаций перенесена на неопределенный срок.