Основные итоги исследования «Экономика Рунета 2013—2014»

В ходе пресс-конференции был представлен подробный отчет о состоянии интернет-экономики России за текущий период времени, раскрыта картина динамики ее развития, показаны структура, точки роста и сдерживающие факторы.

По данным исследования, объем исследованных интернет-рынков (контент и сервисы) составил по итогам 2013 года – 750 млрд руб, а объем рынка электронных платежей – 350 млрд. руб, что в сумме эквивалентно 1,6% ВВП России за 2013 год. По прогнозам экспертов, в 2014 году рост этих сегментов составит 30% к объему прошлого года, что значительно превышает средний рост экономики России в целом, а также многих отдельных сегментов экономики страны. В то же время темп роста интернет-экономики имеет явную тенденцию к замедлению (год назад рост составлял 39%).

Один из главных выводов исследования: объем экономики интернет-зависимых рынков, традиционно оцениваемых экспертами РАЭК в рамках исследования, составил по итогам 2013 года более 6,7 трлн. рублей, что сравнимо с 10% ВВП России. Экспертами были оценены наиболее активные и крупные рынки индустрии рекламы и маркетинга. Характерный рост и развитие наблюдается в области услуг по разработке интернет-сайтов, размещению рекламы в интернете, продвижению товаров и услуг в социальных медиа и поисковых системах. На момент проводимого исследования объем рынка медийной рекламы составил 23млрд. руб, что на 20% больше чем в 2012 году. Ожидаемый рост в 2014 году составит еще 7%.

Контекстная реклама за 2013 год набрала в объеме 57 млрд. руб., что составило рост в 52%. Прогноз на 2014 год по оценки специалистов составит еще 28%. Видеореклама за текущий промежуток времени выросла на 67%, до 2,9 млрд. руб., и ожидаемый прогноз на текущий год составляет 50%. Поисковая оптимизация за прошедший год набрала 12 млрд. руб., что в процентном показателе составило рост на 17%. Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях был оценен на 2013 в объеме 6,3 млрд. руб., с перспективами роста в 17%.

Сфера электронной коммерции в России исследована в 4 сегментах: онлайн-ритейл в объеме 368 млрд рублей; электронные платежи в объеме 350 млрд рублей, а также рынок цифрового контента в интернете (видео, музыка, книги), который составил 5,8 млрд. руб. 

Сегмент онлайн-трэвел достиг отметки в 195 млрд руб, что составляет прирост 27% по сравнению с предыдущим годом и прогноз роста 45% в 2014. В рамках исследования также были даны оценки объемов рынков, представляющих инфраструктуру Рунета: Объем доменного рынка составил в 2013 году 2,5 млрд руб, Хостинг-индустрия выросла до 4,9 млрд руб. Объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете был оценен в 4,3 млрд рублей в 2013 году с ожидаемым ростом в 11%.

Также в ходе пресс-конференции были представлены эксклюзивные данные по медиопотреблению в Рунете. Согласно результатам исследования ФОМ особенностей потребления легального контента в Рунете, подготовленного при участии РАЭК специально к пресс-конференции, более 50% пользователей Рунета активно потребляет контент (аудио, видео, книги, игры) в Сети. А среди активных пользователей — более 75% (еще год назад таких было 68%).

Любопытно, что если прошлогоднее исследование показало переход со скачивания видео — на его просмотр в онлайне, то в этом году особенно заметен рост популярности потокового аудио. Так 48% пользователей предпочитают слушать музыку в онлайне, тогда как скачивают только 22%. Однако, меньше 1/3 из них в состоянии отличить легальный контент от нелегального, что немного выше результата годичной давности (тогда таких была 1/4). В то же время лишь 12% россиян (21% пользователей) готовы платить за легальный контент в интернете, при этом у 13% россиян (22% пользователей) есть опыт покупки контента через интернет. К сожалению, число пользователей готовых платить снижается, равно как и доля «уверенных неплательщиков». Год назад 40% были не готовы платить за доступ к легальному контенту в Сети, в 2014 таких пользователей — половина.

Наиболее популярной формой платного контента является видео (73% от плативших), и игры (41% от плативших, наименее популярной — электронные книги (30% от плативших). Наиболее популярной платформой для покупки (57% покупателей) контента остается персональный компьютер (или ноутбук), на втором месте мобильные устройства (34%). Со Smart-TV совершали покупки только 5% покупателей. Таким образом покупательская активность мобильных пользователей в сегменте digital goods заметно выше, чем в сегменте физических товаров.

41% пользователей считает, что наиболее эффективная мера по борьбе с пиратством — это обеспечить доступность бесплатного или дешевого легального контента в сети, при этом популярность этой меры заметно выросла (35% год назад). Можно сделать вывод, что в случае экономического спада, значительное количество пользователей готовы будут поменять свои привычки в пользу бесплатных альтернатив, не особо задумываясь при этом о легальности этих предложений и не умея их различать.

Одним из важных ежегодных акцентов исследования является кадровый рынок. В компаниях и организациях, относящихся к интернет-рынкам, включая самозанятое население и интернет-специалистов, по состоянию на 2013 год – работает порядка 1,2 млн. человек. Данный показатель показывает прирост специалистов, работающих в интернет-сфере на 11% по сравнению с 2012 годом. Эксперты полагают, что в 2014 году данный показатель увеличится еще на 20%.

Также была представлена оценка рынка инвестиций и стартапов в Рунете. По данным ФРИИ средний размер сделки вырос почти вдвое. Число сделок на ранних этапах значительно сократилось. Так, в первые девять месяцев 2013 года средний размер сделки составлял 3,6 млн долларов, а в первые девять месяцев 2014 года – 7,1 млн. долларов.

По итогам исследования экономики Рунета за 2013-2014 год, эксперты пришли к выводу, что Интернет-отрасль начинает понимать, что из пассивного наблюдателя законодательных инициатив в её отношении, пора превращаться в проактивного создателя — модификатора нормативной базы для изменения тренда законотворчества с охранительно-запретительного на инновационно-стимулирующий.

В 2013 году быстрее всего происходил рост мобильной разработки, онлайн-видео, облачных сервисов. Оптимистичные прогнозы экспертов по росту в 2014 году во многом связаны с понижением курса рубля. Рунет развивался в 2013 году по инновационному сценарию, однако в 2014 эксперты ожидают серьезное замедление нескольких рынков, в первую очередь рекламного, а так же снижение покупательской активности пользователей.

В связи с экономическим спадом и нехваткой инвестиционного капитала во многих рыночных сегментах будет происходить активная консолидация.

В 2014—2015 годах будет происходить замедление роста и переход на стабилизационный сценарий. Кроме того, исходя из экспертных оценок, полученных во время проведения исследования и проекта отраслевой стратегии развития интернета в РФ, подготовленной РАЭК, выделены четыре возможных сценария развития интернет-индустрии в России до 2018 года.

• Инновационный сценарий: среднегодовой рост рынка до 2018 года составит 35—40%.
• Стабилизационный сценарий: среднегодовой рост рынка до 2018 года составит 15—20%.
• Негативный сценарий: среднегодовой рост рынка до 2018 года составит 6—10%.

Сценарий — глобальный кризис: среднегодовой рост рынка до 2018 году составит 3—6%, но будет наблюдаться только в отдельных сегментах (например, электронная коммерция), ситуация кризиса 2008—2009, когда интернет-индустрия Рунета росла не фоне общего снижения, не повторится.

Дальнейшее обсуждение экономики Рунета состоится на Russain Interactive Week (RIW 2014) 12 ноября 2014 года, а также 17 декабря 2014 года в ходе конференции “Рунет 2014: Итоги года.