РАЭК и Okkо провели исследование развития российского рынка онлайн-видеосервисов

Основные цифры и выводы по итогам исследования

Итак, согласно результатам проведенного исследования, 13,64 млрд. руб. составит объем российского рынка онлайн-сервисов в 2017 году. Кроме того, 70% или 7,83 млрд. руб. выручки в 2016 году приходится на долю онлайн-кинотеатров. 

Крупнейшие игроки рынка по итогам 2016 года:

●     ivi - 33% рынка

●     Okko - 16%

●     Megogo - 13%

●     Амедиатека - 8%

●     TVzavr - 5%

Аудитория онлайн-видео в России cоставила 69,3 млн. человек или 47% населения на конец 2016 года. Эксперты также отмечают рост аудитории легальных онлайн-кинотеатров России. Сегодня она составляет 39,6 млн человек, а в 2013 году она составляла 21,7 млн человек.

Несмотря на то, что большинство крупных онлайн-кинотеатров, присутствующих на российском рынке, используют преимущественно модель монетизации посредством рекламы, большинство экспертов и представителей онлайн-кинотеатров отмечают рост числа платящих за контент пользователей. 

По состоянию на первый квартал 2017 года число платящей аудитории составило 3 млн. человек, а количество платных транзакций за 2016 год составило 15-20 млн. В целом, в 2016 году общий размер пользовательских платежей в российских онлайн-кинотеатрах составил 2,34 млрд рублей. 

Видеосервисы объясняют рост показателей пользовательского финансирования, в том числе своей адаптацией к работе в условиях пиратства, а также ростом популярности SmartTV. 

Smart TV является одной из главных платформ по привлечению платящей аудитории . По оценкам экспертов на конец 2016 года парк Smart TV в России составлял 13,8 млн. устройств, из которых 69% были подключены к интернету. Лидером по доле аудитории Smart TV в среднемесячной аудитории является онлайн-кинотеатр Okko: при общем размере среднемесячной аудитории 1,5 млн. человек доля аудитории Smart TV у Okko составляет 76,8%. 

При этом уровень нелегального потребления продолжает оставаться высоким. По данным Ernst&Young, 4,5 млн человек, или 80% суточной аудитории длинных и средних видео, смотрят фильмы и сериалы на нелегальных сайтах.  В то же время, согласно опросу, проведенному РОЦИТ в 2017 году, 71% пользователей готовы платить за легальный контент, а 38% уже сегодня покупают или арендуют просмотр фильмов или сериалов. 

83% зрителей онлайн–кинотеатров предпочитают бесплатную модель потребления контента с просмотром рекламы, только 3% пользователей покупает платную подписку.  Средняя цена, которую большинство пользователей готовы заплатить за единицу контента  - 50-100 руб. 

За последние несколько лет существенно сократились цифровые окна -  временные промежутки  между премьерой фильма в кинотеатрах и в интернете, сегодня в среднем разрыв составляет 6 - 8 недель, в то время как 5 лет назад он составлял 16 недель. 

В исследовании также сделан обзор регулирующей базы для онлайн-кинотеатров России. 

По итогам исследования был сделан вывод, что рынок онлайн-видеосервисов, работающих в легальном сегменте, в ближайшие годы имеет значительный потенциал развития на российском рынке, а также определены драйверы и ограничивающие факторы развития онлайн-кинотеатров и роста потребления легального видео. 

Драйверы: 

1. Рост проникновения интернета, развитие сетей 3G и LTE, которые позволяют потреблять онлайн-видеоконтент максимально комфортно на высокой скорости без прерываний
2. Развитие платежных систем, которые позволяют приобретать платный контент удобным для пользователей способом
3. Повышение уровня сервиса онлайн-кинотеатров, увеличение количества контента
4. Низкое качество пиратских сервисов
5. Развитие новых технологий: VR, 4К и др.
6. Появление новых устройств, подходящих для просмотра онлайн-видео
7. Рост популярности телевизоров Smart TV, которые уже начали стремительно вытеснять обычные телевизоры
8. Рост вовлеченности пользователей к данному виду услуг благодаря возможности для пользователя самому выбирать контент по интересу, комментировать и обмениваться мнениями
9. Расширение географии предоставления услуг российскими видеосервисами 

Ограничивающие факторы: 

1. Недостаточный уровень цифровой грамотности пользователей
2. Сохранение высокого уровня нелегального потребления
3. Относительно высокая стоимость контента  и сервисов
4. Конкуренция со стороны других видов онлайн-развлечений и сервисов (игры, социальные сети  и т.д.)
5. Избыточное регулирование