"Яндекс" включил поиск инвесторов/ IPO компании на NASDAQ может состояться уже осенью

Крупнейший российский интернет-холдинг "Яндекс" собирается провести IPO на американской бирже NASDAQ осенью этого года. Как стало известно "Ъ", готовить размещение будут Morgan Stanley, Deutsche Bank и "Ренессанс Капитал" -- с этими банками уже подписаны соглашения. Аналитики полагают, что капитализация "Яндекса" может превысить $3 млрд, а размещение его акций станет одним из крупнейших российских IPO компаний инфокоммуникационного сектора.
Мандаты на организацию IPO Deutsche Bank, Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал" получили в конце 2007 года, рассказал вчера "Ъ" знакомый с ситуацией источник. По его словам, целевой площадкой для размещения стала американская биржа NASDAQ. "Объем размещения еще не определен. Могу лишь сказать, что у компании нет острой нужды в деньгах, поэтому большую часть вырученных от IPO средств получат владельцы, решившие продать свои акции,-- рассказал "Ъ" источник в одном из названных банков.-- Возможность допэмиссии, конечно, тоже рассматривается, но в любом случае ее доля в общем объеме размещения будет невелика". Другой инвестбанкир подтвердил вчера эту информацию, сообщив, что IPO произойдет, скорее всего, осенью этого года. "Размещение можно проводить в течение 135 дней с момента последней отчетности. Мы наметили IPO после полугодовой отчетности",-- пояснил он, отметив при этом, что "теоретически IPO может и не состояться осенью по причине плохой конъюнктуры на рынках".

Руководитель пресс-службы "Яндекса" Михаил Ушаков отказался вчера от комментариев, но опровергать информацию о соглашении с банками не стал. Аналогично поступили представители Deutsche Bank, Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал". Отказался от комментариев и партнер фонда Baring Vostok Capital Partners (один из акционеров "Яндекса") Андрей Костяшкин.

Компания "Яндекс" основана в 2000 году Аркадием Воложем (ныне гендиректор) и Ильей Сегаловичем (директор по технологиям и разработке). По данным СПАРК, ООО "Яндекс", еще в начале 2007 года на 100% принадлежавшее кипрскому офшору "Яндекс Технолоджис Лимитед", сменило юрисдикцию -- сейчас 100% ООО владеет голландская компания "ЯНДЕКС Н.В.". Около 35% акций "Яндекса" принадлежит фондам ru-Net Holdings и Baring Vostok Capital Partners, 15% --Tiger Technologies, около 30% -- основателям компании и 20% -- миноритарным акционерам, включая менеджеров. В 2007 году выручка "Яндекса" выросла примерно на 130% и составила $167 млн. Чистая прибыль, по оценке ИК "Финам",-- $60 млн.

В декабре прошлого года пост финансового директора "Яндекса" занял Нилеш Лакхани, имеющий опыт выведения российских компаний на NASDAQ. Будучи главным финансовым управляющим "СТС-Медиа", он участвовал в проведении IPO компании на этой американской бирже в июне 2006 года. Тогда компания продала 16,4% акций за $346 млн. "Нилеш Лакхани выводил "СТС-Медиа" на NASDAQ в неблагоприятный период. Несмотря на плохую конъюнктуру, компания не отложила IPO, а продала меньший пакет и получила хорошую оценку",-- напомнил аналитик ФК "Уралсиб" Константин Белов. По его расчетам, "Яндекс" может претендовать на капитализацию в размере $3 млрд: "Финансовые показатели у компании позитивные, динамика отличная. "Яндекс" является одной из немногих компаний из своей сферы, которая реально зарабатывает деньги. Безусловно, это понравится инвесторам".

Эксперты допускают, что капитализация компании может быть и выше, ведь в декабре прошлого года "Яндекс" впервые попал в Топ-10 крупнейших поисковиков мира, заняв девятую строчку. По данным исследовательского ComScore, поисковиком "Яндекс" за последний месяц прошлого года воспользовались 566 млн человек, что составляет 0,9% от общего количества запросов. Более того, аналитики в качестве примера приводят китайский поисковик Baidu.com, капитализация которого на NASDAQ превышает $9 млрд, при том что выручка компании в 2007 финансовом году составила $239,1 млн, а чистая прибыль -- $86,2 млн.

Управляющий директор Moorgate Capital Андрей Зубков полагает, что для обеспечения ликвидности на NASDAQ достаточно разместить пакет акций стоимостью $100-150 млн: "Очевидно, что у "Яндекса" проблем с ликвидностью не будет. Вероятно, на фондовый рынок попадут стандартные 15-20% акций". При таком объеме размещения объем привлеченных средств может составить $450-600 млн. Таким образом, IPO "Яндекса" может стать третьим по объему привлеченных средств за всю историю размещений акций российских компаний инфокоммуникационного сектора. Самое крупное размещение из компаний данной сферы в феврале 2005 года провела АФК "Система", продав акции на $1,5 млрд, "Комстар-ОТС" в феврале 2006 года разместил акции на $1,2 млрд.

Александр Малахов

Источник: Коммерсант (http://kommersant.ru)

Рубрики: Интернет, Кадры, Финансы, Web

Ключевые слова: интернет радио, интернет игры, интернет реклама, интернет телевидение, интернет сайт, интернет магазин телефонов, интернет тв, интернет библиотека, интернет магазин бытовой техники, книжный интернет магазин, Google , Maps Google, домен хостинг, поисковые рамблер, rambler почта, http rambler, rambler icq, вакансия интернет работа, web design, web money, web site, web интерфейс, web камеры, web мастеру, web сайт, web сервер, web страница, онлайн веб, разработка веб сайтов, веб шаблоны, веб форумы, веб студия, веб страницы, веб сервис, веб разработка, веб программы, веб общение, веб мани, веб дизайнер, веб дизайн, бесплатные веб, создание веб сайта, студия веб дизайна, через веб, карта Google, хостинг сайтов, rambler ru, rambler, поисковая система рамблер, www rambler ru, рамблер, mail ru, Yandex, Яндекс, web программирование, купить через интернет, онлайн, магазин онлайн, online, РБК Софт, www rambler, http rambler ru, googl, поисковики, поисковые системы, вконтакте ру, сайт вконтакте, www вконтакте, граффити вконтакте, www вконтакте ru, электронное правительство, электронная россия, электронная торговля, интернет аукционы, электронные торги, электронной цифровой подписи, цифровая подпись, электронная подпись, жж, livejournal, живой журнал, livejournal com, livejournal ru, live journal, блог, поисковая оптимизация, поисковая оптимизация сайта, одноклассники ру

наверх
 
 
     

А знаете ли Вы что?

     
 

MSKIT.RU: последние новости Москвы и Центра

27.03.2020 Рунет и дети: перед карантином

25.03.2020 «МойОфис» ставит на Африку

24.03.2020 Интернет-ретейл: есть ли жизнь во время COVID-19

18.03.2020 4G и 5G увеличат инвестиции в технологии выездного обслуживания

11.03.2020 LTE-заплатка на российский 5G

11.03.2020 Архивы электронных документов: хранить нельзя уничтожить

20.02.2020 Глобальные расходы на ИКТ в 2020 году достигнут $4,3 трлн

18.02.2020 $8 млрд на 5G-IoT заработают операторы

NNIT.RU: последние новости Нижнего Новгорода

ITSZ.RU: последние новости Петербурга