Накопление сил перед броском. Итоги развития веб-рынка в 2009 году

Пусть кризис бьет, сильнее будем

Экономический кризис 2009 года положительно отразился на привлекательности Интернета как рекламной площадки. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в 1-м полугодии 2009 года интернет-реклама стала единственным сегментом российского рынка рекламы, продемонстрировавшим рост. «Если сравнивать с другими сегментами, то привлекательность Интернета как рекламной площадки  выросла – прежде всего, за счет более низкой стоимости контакта с целевой аудиторией и возможности оперативно оценивать эффективность рекламы», - отмечает аналитик ИК «Финам» Татьяна Менькова.

Доля Интернета как канала коммуникаций увеличилась также по отношению к другим медиа – ТВ, радио, прессе и радио, в первую очередь, за счет сокращения их долей. «С каждый годом Интернет отгрызает все больший кусок пирога. Это справедливо, - говорит о популярности Интернета один из основателей Webofon и руководитель компании Netmakers Николай Бункин, - потому что только Интернет может предоставить такие необходимые современному рекламодателю показатели и опции, как высокая вовлеченность, интерактивность, таргетинг и оплата за результат». Хотя, по мнению генерального директора агентства интерактивного маркетинга Brand Mobile Давида Вачадзе, данная привлекательность не всегда приводит к абсолютному росту интернет-бюджетов на фоне общего падения рекламных трат компании-заказчика.

Увеличение доли интернет-рекламы стало причиной масштабного перераспределения рекламных бюджетов, что является долгосрочным трендом, который особенно ярко проявился во время кризиса и, очевидно, продолжится в 2010 году. По сути, крупные рекламодатели урезали свои рекламные бюджеты, а то, что оставалось, тратили на интернет-рекламу. «Интернет-реклама очень хорошо пережила кризисный 2009 год: рекламодатели активно перераспределяли оставшиеся рекламные бюджеты в пользу Сети как наиболее эффективного носителя, продолжается эта тенденция и сейчас, - считает вице-президент Mail.Ru Анна Артамонова. - Причины – несколько фундаментальных преимуществ Интернета перед другими медиа. Во-первых, это молодая, платежеспособная, растущая аудитория. Во-вторых, четкие инструменты измерения рекламных кампаний. В-третьих, широкие возможности таргетинга (по полу, возрасту, географии, времени суток или даже интересам). В-четвертых, низкий «порог входа». Все это позволяет весьма эффективно расходовать рекламный бюджет, что в кризис было основным приоритетом для компаний».

Что касается видов интернет-рекламы, то, по словам Татьяны Меньковой, наиболее интенсивно развиваются контекстная реклама, а также проекты, сочетающие в себе элементы рекламы, PR и прямых продаж. Именно комплексное воздействие на потребителя отличается наибольшей эффективностью и интерес к этому направлению продвижения со стороны рекламодателей растет, а оптимальные возможности здесь, как правило, предлагают все те же крупные порталы.

Рынок медийной интернет-рекламы в 2009 году вырастет примерно 5 %, считают в Mail.Ru. Контекстная реклама, по оценке руководителя отдела sales-маркетинга компании «Яндекс» Антона Попова, в первом полугодии этого года выросла на 10 % в рублях, то есть больше, чем рынок в целом. Цифр по четвертому кварталу пока нет, но ожидается, что осенний сезон закончился еще более успешно. «По сравнению с ноябрем прошлого года рост новых клиентов «Яндекс.Директ» составил около 100 %, - говорит Антон Попов. - Общее количество клиентов «Яндекс.Директ» сегодня превышает 50 тыс. ежедневно. Если говорить об особенностях поведения рекламодателей в кризис, то именно за последний год они стали более внимательно следить за эффективностью своих кампаний. Количество пользователей, которые устанавливают себе наш аналитический инструмент «Яндекс.Метрика», выросло в этом году более чем в 5 раз».

Из рекламодателей с точки зрения объемов в Интернете наиболее активны были мобильные операторы, производители мобильных телефонов, нетбуков и ноутбуков, бытовой техники, игроки автомобильного рынка. По скорости роста – сектор FMCG/CPG. Причем, по словам Давида Вачадзе, среди клиентов компании, которыми являются в основном представители крупных FMCG/CPG брендов, наблюдается рост интереса к спецпроектам и даже к контексту и SEO, что является для них в России новым, абсолютно нетипичным направлением. Также отмечено «оживление» спроса на рекламу на рынке финансовых услуг и недвижимости.

Монетизируй это  

Период роста популярности социальных сетей закончился. Тем не менее, ведущие игроки рынка, например, «Мой Мир@Mail.Ru» демонстрируют стабильный рост, как аудитории, так и доходов. В частности, вот уже второй месяц подряд, по данным LiveInternet, по ежемесячной аудитории компания опережает «Одноклассников».

В 2009 году монетизация стала одним из ключевых трендов развития социальных сетей. Однако если развлекательные социальные сети усиливали свою монетизацию (увеличение количества рекламных продуктов, развитие API для игр и их монетизации и т.д.), Заметная тенденция года – активное развитие приложений в социальных сетях. Достаточно вспомнить проекты вроде «Веселого Фермера» или «Ресторатора». В свою очередь специализированные социальные сети (например, деловые) в этом плане развивались более медленно.

«С одной стороны, в плане количества пользователей, скорее, имеет место стагнация – социальные сети выбрали всю свою аудиторию, - говорит Татьяна Менькова. - Конечно, по мере роста проникновения Интернета она будет расти, но отнюдь не взрывными темпами. С другой стороны, у сетей появилась возможность задуматься о своей монетизации за счет развития дополнительных сервисов, например, тех же игр, которые могут стать дополнительным источником дохода».

«Открытие русскими соцсетями API – стало бумом разработок приложений для социальных сетей, - считает Николай Бункин. - Наше отставание от американских трендов сократилось до минимума – около года. Именно благодаря открытому API и привлечению независимых разработчиков Facebook полтора года назад удалось обогнать My Space, а «ВКонтакте» в этом году «Одноклассников». Оказывается, теперь в России не самое сложное игровое приложение для социальной сети может зарабатывать миллионы долларов в год. А молодой талантливый флеш-разработчик, не выходя из дома и, быть может, без отрыва от учебы, может спокойно зарабатывать $10 тыс. – 70 тыс. в месяц, при этом занимаясь любимым делом».

Пока что наиболее распространенным типом приложений являются игры. Объем этого сегмента по итогам 2009 года Анна Артамонова оценивает в $30 млн. При этом остальные разновидности приложений еще слабо представлены и данный рынок в 2010 году вполне может как минимум удвоиться. Напомним, что в рамках социальной сети Мой Мир@Mail.Ru не так давно вышла новая версия API, которая расширяет доступные разработчикам возможности (появилась поддержка iframe-приложений, новый биллинг и т.д.), также компания стала первой в Рунете, кто начал выплачивать создателям приложений 100 % заработанных ими средств. В свою очередь администрация «ВКонтакте» заметно ужесточила правила сотрудничества с разработчиками.

Выводы о динамике процессов монетизации делать сложно, тем более что социальные сети не раскрывают своих финансовых показателей. Очевидно, что появляется все больше проектов, ориентированных на генерацию дохода, но пока рано судить об их эффективности. Безусловный лидер в плане монетизации - «ВКонтакте». Они ввели внутреннюю валюту «голоса» и создали движок по «открутке» таргетированных объявлений внутри сети, который не имеет аналогов в России и СНГ по настройке таргетинга.

В 2009 году, по словам Анны Артамоновой, окончательно определились и доказали свою перспективность и востребованность два основных метода монетизации социальных сетей – рекламный и основанный на free-based сервисах, то есть взимании платы за дополнительные платные сервисы, только обязательно не закрывающие основной функционал, угрожающий тому, что вместо монетизации можно получить отток аудитории.

Процесс формирования крупных социальных сетей завершился, однако предсказать возможность появления новых игроков довольно сложно. Руководитель отдела коммуникационных сервисов  компании «Яндекс» Роман Иванов обращает внимание на то, что Западе лидер среди социальных сетей менялся минимум три раза: Livejournal, Friendster, MySpace, сейчас – Facebook, а в России - дважды (Livejournal, «Одноклассники», и, наконец, «Вконтакте»): «Не исключено, что мода на ту или иную социальную сеть постепенно проходит, и это естественный процесс, поэтому, возможно, через пару лет и у нас, и на Западе самой популярной соцсетью окажется какой-то новый проект». В свою очередь Татьяна Менькова считает, что западный опыт показывает, что место для возникновения новых крупных проектов есть. Другое дело, что здесь нужна какая-то уникальная концепция, которая позволит привлечь аудиторию.

«В дальнейшем на рынке можно ожидать только слияний и поглощений, - полагает Николай Бункин.  – Надо также ждать, что решит делать с российским рынком Facebook».

Очевидно, что рынок крупных сетей уже насыщен, далее должны развиваться локальные, нишевые сети, считает Андрей Рябых. Однако в 2009 году взрыва нишевых социальных сервисов, который которого ожидали многие создатели стартапов, не случился случилось и, вероятно, не случится. Безусловно, какие-то удачные проекты будут возникать, однако их успех будет продиктован удобством сервиса и комьюнити, которое на этот сервис получится завлечь. «Мне кажется, интерес к созданию социальных сетей для всех будет постепенно угасать - скорее, появится еще больший массовый интерес к созданию приложений для крупных развлекательно-коммуникационных социальных сетей», - считает руководитель группы сервисов персонального общения компании «Яндекс» Антон Забанных.

В «Финаме» и Webofon также не ожидают резкого роста количества нишевых проектов, потому, что крупные сети без проблем создают группы по интересам, которые можно рассматривать в качестве нишевых социальных сетей. Тем не менее, различные сети для профессионалов, а также тематические проекты (кино, музыка, здоровье и т.д.) и социальные сети, ориентированные на бизнес, могут получить хорошее развитие. «Для импульса развития нужна новая идея. А как таковые социальные сети, наверное, уже исчерпали свою актуальность. Действительно, настало время для нишевых социальных медиа», - комментирует директор компании Softkey по маркетингу и PR Татьяна Цветкова.

Поговори хоть ты со мной

Еще одним трендом стала популярность микроблогов. Основные причины их привлекательности - простота, информационная насыщенность и акцент на мобильном использовании. Написать короткое сообщение может любой человек, и для этого не требуется особых временных затрат, литературных способностей или еще чего-то подобного, что как раз необходимо для ведения полноценного «большого» дневника. Однако при всех достоинствах говорить о широком распространении микроблогов в России пока нельзя. Так, сегодня в  русскоязычном Twitter, по данным системы «Поиска по блогам», около 90 тысяч тыс. пользователей, что не сопоставимо с 11 миллионами млн блоггеров во всей русскоязычной блогосфере. Пока русскоязычная аудитория значительно активнее, чем мировая: больше 30 % пользователей пишут в Twitter каждый день, в то время как средний показатель в мире – всего 15 % (по данным Sysomos). При этом в русскоязычном Twitter пока особая аудитория, состоящая преимущественно из гиков; массовой аудитории там сейчас нет.

Появление таких же глобальных конкурирующих систем микроблогинга, в том числе и российских, возможно, и многие уже развиваются в этом направлении. В частности, крупнейшая мировая социальная сеть Facebook недавно сделала некоторое количество нововведений (изменила вид ленты и проч.), благодаря которым может быть использована для тех же вещейзадач, для которых сейчас используют Twitter. Российские аналоги существуют: микроблоги на QIP.ru, «Я.ру», «Микроблоги Zizl.ru» и др. При этом не все из них можно назвать полноценными аналогами: хотя технически они и похожи, схемы их использования могут значительно отличаться. В Рунете Twitter значительно уступает по масштабам сервису микроблоггинга, объединяющему социальную сеть «Мой Мир@Mail.Ru», блогохостинг «Блоги@Mail.Ru», «инстант-мессенджер Mail.Ru Агент» (в том числе через его мобильные версии).

Лучшие впереди

2009 год не отметился особо заметными стартапами. Все более или менее интересные проекты были фактически запущены еще в прошлом году. В 2009 году появилось несколько клонов, но какие-то яркие стартапы выделить сложно. Из тех проектов, что отметили эксперты можно указать на петербургский проект Marva.ru. «Они создали здоровый рыночный ажиотаж вокруг онлайн-консультантов, - считает Николай Бункин. - По моим расчетам, ведут разработку или уже выводят на рынок около 20 компаний, предлагающих услуги онлайн-консультантов. В 2010 году практическая каждая компания из крупного и среднего бизнеса будет иметь хотя бы одно рабочее место онлайн-консультанта».  Также были отмечены Elama, Blondinka, Krible, RooMix, Rusavtobus, Apollo и inSales.

Наиболее активными «поставщиками» стартапов в 2009 году были Москва, Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск. Отметим, что в рейтинге Tagline в 2009 году было представлено гораздо больше региональных студий, чем в прошлом году. Однако соотношение между федеральными и региональными проектами практически не изменилось, несмотря на то, что региональные студии в этом году стали более заметны. По мнению Андрея Рябых, региональный рынок будет развиваться параллельно с ростом проникновенияем Интернета. В Москве доступ в Интернет есть у 70 % жителей, Петербург через год-два приблизится к порогу насыщения, в регионах же максимальных охват в Екатеринбурге – около 50 %. Все остальные города на уровне 20-30 %. Это значит, что дальше Интернет будет прирастать регионами, а значит и сам рынок веб-разработок будет активен именно в регионах. Татьяна Менькова считает, что «региональный» Интернет из-за кризиса пострадал значительно сильнее «федерального». Закрылись десятки региональных сайтов, их доходы сократились на 30-50 %, а иногда и больше. С ней согласна и Татьяна Цветкова, считающая, что большая часть средств по-прежнему аккумулируется в крупных порталах.

Что касается готовности инвесторов вкладываться в новые онлайн-проекты, то Татьяна Менькова считает, что по большому счету, рынок в этом плане восстановился уже во втором полугодии, однако интересных проектов было достаточно немного. Как В результат, е многие инвесторы сосредоточились на дофинансировании своих портфельных проектов. Большинство экспертов отмечают  что инвесторы теперь либо требуют гарантий, либо вкладывают деньги только в тот бизнес, который уже начал монетизироваться.

«Заинтересованность инвесторов заметно уменьшилась или пропала, - считает генеральный директор «Юмисофт» Сергей Котырев. - Несколько фондов декларировали, что продолжают инвестировать, но на деле поддержано очень мало проектов».

Привлекательность не оценили

2008 год был более щедрым в плане сделок на рынке веб-технологий, однако кризис внес свои коррективы в процесс развития Рунета и инвестиционные планы игроков на 2009 год.

Как и ожидалось, никто из планировавших в 2008 году и отменивших из-за кризиса IPO игроков рынка на IPO в этом году не решился. Из крупных сделок отметим приобретение в декабре Mail.Ru крупнейшей в России компании в сфере онлайн-коммуникаций и развлечений Astrum Online Entertainment (AOE). В апреле менеджмент Rambler был готов продать принадлежащие компании акции «Бегуна» американской Google за $140 млн, но сделка не состоялась, так как осенью ее заблокировала Федеральная антимонопольная служба. В ноябре «Финам» увеличил свой пакет в социальной сети Badoo.com, консолидировав под своим контролем 20 % акций.

Сейчас, по оценке экспертов, для инвесторов все менее привлекательной становится рекламная модель, ее воспринимают только в качестве дополнительной. Основной акцент делается на сервисную модель монетизации и инновационные проекты. Наиболее активно развивались приложения для социальных сетей и сервисные проекты. Также среди них – сервис для создания интернет-магазина и платформа для создания социальной сети.

Алфавитный прецедент

Возможность регистрации кириллических доменных имен для сайтов Рунета стала одной из наиболее обсуждаемых специалистами тем. Очевидно, что как минимум, их получат все государственные структуры, сайты крупных компаний, популярные порталы, а это уже больше 100 тыс. адресов. Появляется хорошая база для активного развития кириллических доменных имен. С другой стороны, хотя продажа доменов еще не осуществляется, уже очевиден и заметен первоначальный всплеск интереса со стороны киберсквоттеров и компаний, желающих «застолбить» себе место в новом виртуальном пространстве. 

«Идея кириллических доменных имен хороша как минимум по двум причинам, - отмечает Анна Артамонова, - во-первых, с ними будет проще работать начинающим и неопытным интернет-пользователям. Во-вторых, это упростит жизнь предприятиям, в чьем названии присутствуют такие неоднозначно транслитерируемые буквы, как «ч», «ш», «щ», и что серьезно усложняет, например, возможность озвучивания их интернет-адресов по радио. Что же получится в итоге, зависит от того, как будет организована техническая реализация кириллических доменов в разных аспектах, и как их воспримут пользователи. На этот вопрос ответит только время».

В компании «Яндекс» считают, что вряд ли кириллические домены смогут массово заменить в сознании пользователей привычные латиноязычные. Скорее всего, владельцы сайтов будут предпочитать (по крайней мере, в качестве основного домена) имена, написанные на латинице - их можно набрать в любой стране. Русскоязычные домены могут стать приятным дополнением, нацеленным в первую очередь на русскоязычных пользователей, особенно на тех, кто не любит переключать раскладку клавиатуры.

Гляжусь в «Тэглайн», как в зеркало

Согласно данным рейтинга «Тэглайн», «Top-100 ведущих веб-студий Рунета 2009», пул компаний-лидеров Рунета стабилизировался. В этом году в «Тор-5» лидеров оказались «Студия Артемия Лебедева», которая четвертый год подряд занимает первое место, Actis Wunderman, ADV/web-engineering, поднявшаяся с пятого места на третье, Defa Interaktiv и Deluxe Interactive Moscow. Лидирующее место среди платформ, на которых разрабатывались интернет-проекты, заняла Unix/Linux (48 %), следом за ней с 36,5 % - Unix/Linux и Windows. Лидером по хостингу является компания .masterhost, следом за ней идут «Хостинг-Центр РБК» и RU-Center.  В «тройке» лидирующих CMS-систем по-прежнему - «1С-Битрикс», UMI.CMS и NetCat. Причем в этом году UMI.CMS вышла на второе место, потеснив NetCat. Данное изменение создатели рейтинга связывают с высокой маркетинговой активностью разработчика – компании «Юмисофт».

В связи с кризисом многие веб-студии сделали выбор в пользу коробочных CMS для сокращения срока производства сайтов. «Появились и активно развиваются бесплатные CMS, - говорит Татьяна Цветкова, - веб-платформенные CMS. В коробочные продукты встраиваются модули, повышающие эффективность  ресурса – позволяющие оценивать юзабилити сайта, SEO».

Что касается самих CMS-систем, то большинство из них заметного развития не продемонстрировало. Осенью вышла новая версия «1С-Битрикс: Корпоративный портал 8.5» с акцентов на управления бизнес-процессами в Интранете и Экстранете, а также отраслевые решения для вузов, СМИ и органов государственной власти. В 2010 году планируется выход новой версии UMI.CMS. Отметим, что на рынок бесплатных CMS также пополняется, однако их удельный вес на рынке по-прежнему невысок.