Выживает крупнейший. Итоги развития московского рынка услуг ШПД и фиксированной связи за 2009 год

Доли рынка и лидеры

По прогнозам Информационно-аналитического агентства «Неделя сотовых технологий», озвученным на форуме «Интерком 2009», в Москве процент проникновения услуги ШПД на частном рынке в 2009 году составит 75,4% (в 2010 году предположительно 81,2%). Что касается количества абонентов ШПД в Москве, по информации аналитического агентства Advanced Communications & Media Consulting, на конец октября 2009 года их количество составило 2,842 млн. Примечательно, что по данным компании iKS-Consulting, на конец полугодия в 2008 году в Москве количество подключенных к услуге ШПД квартир составляло 2,1 млн.

По данным Advanced Communications & Media Consulting,  лидирующие позиции на рынке по объему абонентской базы на конец октября 2009 года в Москве  занимает оператор «Комстар-ОТС». Количество абонентов этого оператора составляет 823 тыс. Оператор «Акадо» занимает вторую позицию с 580 тысячами абонентов. Оператор «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») на третьем месте. Его абонбаза - 562,6 тыс. пользователей. Четвертое место за «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet). В активе этого провайдера 228 тыс. абонентов. Оператор «Центральный Телеграф» (бренд Qwerty) занимает пятую строчку с показателем 180 тыс. пользователей.

Таким образом, на конец октября 2009 года рынок услуг ШПД в Москве оказался поделен следующим образом: «Комстар» принадлежит 29 %. 21 % приходится на долю «Акадо». «ВымпелКом» на третьем месте с до 20 %. NetByNet удерживает долю 8 % рынка. Qwerty с 6% рынка замыкает пятерку. Отметим также, что ближайшие преследователи лидеров это оператор «Национальные телекоммуникации» (бренд «ОнЛайм») и оператор «ГорКом». На долю каждого из них приходится по 2% рынка. На долю оставшихся операторов пришлось 12 % московского рынка ШПД.

Дополнительные услуги

«Московский рынок широкополосного доступа «вошел» в 2009 год уже насыщенным: проникновение услуг достигло 70%. Операторы связи сосредоточились на предоставлении дополнительных сервисов уже существующим абонентам, с тем, чтобы за счет таких услуг увеличивать ARPU», - отмечает руководитель пресс-службы ОАО «Комстар-ОТС» Екатерина Невская.

В частности, в 2009 году  «Комстар-ОТС» ввел сразу несколько услуг на московском рынке ШПД. Во-первых, пользователям услуги «Интернет от МГТС» был предложен сервис  IP-TV (МГТС начала предоставлять его как агент «Комстар-Директ»). Кроме того, компания занималась развитием на столичном рынке еще двух проектов. Первый из них это сеть беспроводного широкополосного доступа, построенная по технологии мобильного WiMAX, (бренд «Комстар-WiMAX»), которая была запущена в коммерческую эксплуатацию в Москве в мае 2009 года. Второй проект это Wi-Fi-сеть «Комстар-FON», которая была запущена в самом конце 2008 года. По данным «Комстар-ОТС» число зарегистрированных пользователей сети «Комстар-FON», за год превысило две тысячи. В целом по Москве количество активных «хот-спотов» достигло 5 тысяч.

На рынке мобильного WiMAX» в Москве основным конкурентом «Комстар» на сегодняшний день является оператор Yota, развивающий свою сеть в Столице по той же технологии. На рынке Wi-Fi-сетей с «Комстар» может соперничать «Билайн». Сеть «Билайн WiFi» одна из крупнейших городских сетей беспроводного Интернета. Всего на текущий момент в России функционирует больше 15 тыс. точек доступа «Билайн WiFi». Что же касается непосредственно Москвы, то здесь насчитывается более 200 платных точек доступа «Билайн WiFi», расположенных в кафе, ресторанах, торговых центрах, автосалонах и т.д. Кроме того, в столице работают более 300 «хот спотов» «Билайн WiFi», дающие возможность бесплатного доступа в сеть Интернет. Кстати, в текущем году «Билайн» проводил ряд акций, направленных на продвижение сервиса «Билайн WiFi».

Одним из сервисов, которые в текущем году наиболее активно продвигает «Билайн» в Москве, является IP-телевидение. «Билайн» запустил сервис «Билайн» ТВ в столице весной текущего года. Для продвижения и привлечения абонентов оператор использовал различные маркетинговые инициативы. Среди них бесплатные месяцы пользования услугой, выгодные пакетные предложения, а также новые возможности услуги («мультирум», «аренда абонентского устройства» и т.д.). По данным представителей «Билайн», которые были  оглашены на пресс-конференции, посвященной запуску услуги «Билайн» ТВ в Петербурге, в Москве сейчас насчитывается порядка 28 тыс. пользователей «Билайн» ТВ.

Оператор «Аккадо-Столица» в текущем году также большое внимание уделял услуге цифрового телевидения. В частности, по данным компании за девять месяцев текущего года продажи дополнительных пакетов цифрового телевидения «Акадо» увеличились на 72,5%. За девять месяцев текущего года количество проданных дополнительных тематических пакетов цифрового телевидения составило 570 тыс. Данный показатель на 72,5% больше по сравнению с тем же периодом 2008 года, тогда этот показатель составил 329 тысячи. По данным «Акадо» в 2009 году  оператор усилил компетенции в качестве оператора кабельного цифрового телевидения, провел масштабную рекламную кампанию, а также ввел единый частотный план на всей территории покрытия и предложил новую систему пакетирования каналов по тематическому принципу. Основной целью в 2009 году для «Акадо» стало удержание абонентской базы и повышение ее лояльности.

Кроме того, оператор продолжил в текущем году масштабную модернизацию своей сети. К примеру, весной текущего года был завершен первый этап модернизации сети «Акадо». Тогда был модернизирован Ethernet-сегмент сети оператора, обслуживающий более 90 тысяч абонентов в 19 районах Москвы. Также в 2009 году «Акадо» провел подготовительные работы по организации опытной зоны, на которой он начнет предоставлять услуги по технологии DOCSIS 3.0. Отметим, кстати, что эту технологию на своей сети в текущем году начал внедрять также крупный петербургский кабельный оператор – ТКТ.

Отметим, что в условиях жесткой конкурентной ситуации все крупные московские операторы активно занимаются продвижением дополнительных услуг, пакетных предложений, а также специальных тарифных планов, рассчитанных на определенные группы пользователей. В частности, в конце года ряд провайдеров вывел на рынок специальные предложения, реализуемые совместно с производителями и издателями онлайн-игр. Акции призваны привлечь любителей компьютерных онлайн-игр (геймеров). К примеру, специальным предложением отметился «2Ком», «Билайн», а также «ОнЛайм».

«ОнЛайм» продолжал стабильно развиваться, несмотря на трудные для многих времена. Более того, во второй половине года «ОнЛайм» показал особенно хороший рост по абонентской базе, что, естественно, нас очень обрадовало. В 2009 году мы продолжили подключать новые районы - сейчас их 59, и это далеко не окончательная цифра - строительство сети сейчас идет в нескольких округах одновременно - охват постоянно растет. Одним из значимых событий можно назвать выход в высокоскоростной сегмент. «ОнЛайм» запустил в октябре 2009 года новую линейку тарифов, предлагающую подключение на скоростях до 51 Мбит/с. Для аудитории геймеров мы создали игровой портал, начали сотрудничество с компанией «Руссобит-М», предложили прямой пиринг с Innova Group. На данный момент у «ОнЛайм» насчитывается порядка 85 тысяч абонентов. Кроме того, «ОнЛайм» начал активные продажи среди корпоративных клиентов - в основном предприятий малого бизнеса. Помимо стандартной линейки тарифов, им предполагается формирование индивидуальных пакетов услуг, в том числе организация виртуальных частных сетей», - рассказала руководитель пресс-службы ОАО «Национальные кабельные сети» Светлана Шиф.

Корпоративный рынок

Если говорить о новых трендах, появившихся на телекоммуникационном рынке услуг для корпоративных клиентов в 2009 году, то игроки рынка говорят о нескольких основных моментах: Усиление конкуренции и вместе с тем упрощение «входа» операторов  в Бизнес-Центры. Такая ситуация объясняется так называемой «миграцией» корпоративных клиентов, часть из которых с началом кризиса начали искать новые офисы с более низкой арендной платой. Для того, чтобы не терять клиентов вслед за ними в новые для себя БЦ начали «входить» и операторы. Еще одним трендом, который отмечают игроки рынка стало снижение тарифов, а также запуск и продвижение интеллектуальных услуг. Так называемые «виртуальные» услуги связи являются менее затратными для клиента. Операторы в свою очередь отреагировали на повышение спроса на подобные сервисы. В частности, в 2009 году различные акции, направленные на продвижение «виртуальных» сервисов проводил «Комтсар-ОТС». Не отстают в плане новых предложений, касающихся «виртуальных» сервисов для корпоративных клиентов и другие столичные телекоммуникационные операторы. К примеру, в мае текущего года московский оператор «Центральный телеграф» объявил о начале продажи услуг «Виртуальная офисная станция IP PBX» для юридических лиц.

Ключевое событие

Влияние на рынок в отчетном году оказало и то, что у крупных федеральных операторов продолжились процессы консолидации активов. Данные процессы происходят как внутри компаний (например, создание компании «Комстар-Регионы»), так и между операторами, входящими в группу компаний или холдинг. Отметились крупные игроки и покупками активов сторонних компаний. Основной тенденцией здесь является то, что в 2009 году продолжился процесс создания общероссийских телекоммуникационных операторов, которые оказывают все типы услуг связи.  Первым этот процесс начался у «ВымпелКом», который с 2008 года проводит интеграционные процессы, направленные на трансформацию компаний группы в единого оператора. На сегодняшний день процесс интеграции практически завершен. «Билайну» проводимая интеграция в числе прочего дает возможность предоставлять конвергентные услуги.

В 2009 году объединение операторов фиксированной и мобильной связи продолжилось. В конце года об объединении объявили МТС и группа компаний «Комстар-ОТС» (обе входят в АФК «Система»). Став частью МТС, «Комтсар» получил новые возможности с точки зрения региональной экспансии. Планируется, что в регионах будет проведен ребрендинг «Комстар» на бренд МТС. Ребрендинг затронет альтернативный сегмент в Москве и весь региональный бизнес компании. Отметим, что у «Комстар-ОТС» достаточно обширные планы по выходу в регионы. По данным представителей «Комстар-ОТС», озвученным в ноябре на пресс-конференции, посвященной региональному развитию,  в 2010 и последующих годах оператор планирует обеспечить свое присутствие во всех городах с населением более 100 тыс. человек. Таких городов в России около 150-170. Сейчас оператор присутствует на рынках примерно 70 городов.  При этом, реализовать указанные планы компания намерена достаточно быстро. Выход в новые для себя города «Комстар» намерен осуществлять как путем строительства собственной сети, так и при помощи покупок активов других операторов.

Говоря об активности компаний, входящих в АФК «Система» в текущем году, можно также отметить приобретение за 26 млрд рублей 100% акционерного капитала федерального магистрального оператора связи ОАО «Евротел» компанией МТС. Также можно вспомнить размен активами между АФК «Система» и РФ. В результате «Система» избавится от долга в 26 млрд рублей и приобретет контроль над МГТС, а государство получит блокирующий пакет акций «Связьинвеста» и 100% мобильного оператора «Скай Линк».

Еще один крупны проект реорганизации, который планируется завершить в 2011 году, связан с группой компаний «Связьинвест». В текущем году совет директоров ОАО «Связьинвест» одобрил план реорганизации группы компаний «Связьинвест». Реорганизация будет проходить в форме присоединения межрегиональных компаний связи (МРК) к ОАО «Ростелеком». В результате будет создана интегрированная компания, оказывающая полный спектр услуг связи и передачи данных в России.

Кстати, отметим, что в текущем году и другие крупные операторы продолжили развивать бизнес в новых для себя сегментах, освоение которых было начато в прошлом году.  Кроме того, наблюдался выход крупных игроков рынка в новые для себя сегменты и в текущем году.

В частности, оператор «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) вышел на российский рынок услуг ШПД для частных клиентов. Выход на рынок частных пользователей услуги ШПД МТТ анонсировал в начале августа текущего года. При этом оператор применяет бизнес-модель, которая подразумевает партнерскую схему взаимодействия при которой партнерами в регионах выступают местные провайдеры ШПД. Партнерская программа ОАО «МТТ» предлагает объединение независимых провайдеров на единой технологической и организационной платформе. Региональные операторы получают от МТТ пакет услуг triple play (телефония, Интернет и цифровое ТВ), который потом смогут перепродать своим абонентам. Также МТТ предлагает партнерам  и оборудование Huawei для строительства сетей. В зависимости от обязательств партнера производится разделение выручки от абонентов между партнером и ОАО «МТТ». Кроме того, провайдеры в регионах в рамках партнерской программы предоставляют услуги под брендом МТТ.

Первым городом, где МТТ начал предоставлять услуги на розничном рынке по данной программе стал Ярославль, где оператор начал работать в сентябре текущего года. Вторым стал Томск (октябрь 2009 года). В декабре МТТ вышел на рынок Ижевска.

Свое развитие в 2009 году получили масштабные проекты операторов «Ростелеком» и «ТрансТелеКом» (ТТК). Напомним, что «Ростелеком» в 2008 году принял стратегию развития до 2013 года, в рамках которой он планирует стать универсальным оператором с широким спектром услуг, активно зарабатывающим во всех сегментах рынка. По итогам девяти месяцев работы группы «Ростелеком» в текущем году  на ключевых рынках, доходы от услуг передачи данных и интеллектуальных услуг связи (ИСС) – сервисов, развиваемых в рамках процесса диверсификации бизнеса – выросли в 1,8 раза до 7,1 млрд рублей, а их доля в консолидированных доходах  достигла 14,6%.  Кроме того, за первые девять месяцев 2009 года продемонстрирована прогрессивная динамика доходов от предоставления услуг передачи данных. Доходы от этих услуг, включающих большей частью услуги доступа в сеть Интернет для операторов (магистральный Интернет) и корпоративных клиентов, а также услуги VPN, увеличились в 2,1 раза до 6,342 млрд рублей, в том числе за счет консолидации результатов компании «РТКомм». В целом, доходы от новых и дополнительных услуг, включая услуги передачи данных, услуги интеллектуальной сети связи (ИСС), услуги предоставления каналов в аренду, а также эксплуатационно-техническое обслуживание, выросли на 19,1% до 15,720 млрд рублей и составили 32% от объема консолидированных доходов группы компаний.

В конце года в рамках программы диверсификации бизнеса «Ростелеком»  объявил о подписании соглашения о намерениях с группой компаний «Энвижн». «Ростелеком» намеревается приобрести существенную долю в группе компаний «Энвижн» путем участия в увеличении уставного капитала. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2010 года. Полученные средства будут направлены на развитие перспективных проектов группы «Энвижн» и «Ростелекома». Целью сделки является совместное развитие и продвижение комплексных высокотехнологичных и инновационных ИКТ-услуг, включая IT-аутсорсинг, организацию собственных и совместных производств высокотехнологичных компонентов и телекоммуникационного оборудования, а также разработка нового программного обеспечения для информационных и телекоммуникационных систем, создание инфокоммуникационной инфраструктуры федерального масштаба и расширение сети и систем сервисного обслуживания телекоммуникационного и IT-оборудования в регионах России.

Что касается ТТК, то этот оператор в прошлом году представил стратегию на 2008-2015 гг. и новый бренд компании. Тогда же были декларированы изменения в маркетинговой политике, а также объявлено о планах по выходу на рынок услуг для частных лиц в сегменте широкополосного доступа в Интернет и дальней связи. По итогам работы за девять месяцев 2009 года, сетями ТТК было охвачено 7,2 тыс. домов в 45 городах России. К концу сентября число клиентов услуги ШПД у компании составило более 48 тысяч физических лиц и более 4,8 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. По услуге МГ/МН-связи,  по итогам третьего квартала компания обслуживала около 9 тыс. компаний. Число пользователей услугами МГ/МН-связи компании превысило 100 тысяч физических лиц. Планируется, что к концу 2009 года количество домов, в которых региональные компании ТТК будут предоставлять свои услуги, увеличится в 1,4 раза и составит более 10 тысяч.

Фиксированная телефония

Основные события, касающиеся услуг фиксированной телефонии, в текущем году связанны с изменениями в тарифах операторов (в частности, МРК «Связьинвеста», а также других крупных операторов) на услуги местной и внутризоновой телефонии. Весной 2009 года у МРК, а также у других крупных компаний, и в частности у МГТС (входит в группу компаний «Комстар-ОТС»), были повышены тарифы на местную и зоновую телефонную связь. В среднем повышение тарифов тогда составило 8%.

В конце года -  октябре-декабре 2009 года Правлением Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) были приняты решения об индексации тарифов в 2010 году для всех межрегиональных компаний группы «Связьинвест», а также у других крупных операторов. В случае с МРК «Связьинвеста», так и в случае с другими крупными операторами, тарифы которых подлежат государственному регулированию и устанавливаются ФСТ России, которая пересматривает предельные уровни тарифов один раз в год, оператору связи сохранено право устанавливать тарифы на услуги связи самостоятельно, но не выше предельных максимальных значений. В частности, в отношении МГТС,  ФСТ России принял следующие решения: «Об увеличении предельных максимальных уровней тарифов на предоставление местных телефонных соединений с учетом абонентской линии в среднем на 10,3%, что не превышает параметры изменения тарифов на услуги общедоступной электросвязи, приведенные в Прогнозе социально экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годы. О снижении для абонентов-граждан и абонентов-юридических лиц базового объема местных телефонных соединений в месяц при тарифном плане с комбинированной системой оплаты с 450 до 400 минут. О снижении для абонентов-граждан и абонентов-юридических лиц предельных максимальных уровней тарифов на предоставление доступа к сети местной телефонной связи на 25,0%».

«Отрасль «Связь» не столь сильно подвержена влиянию негативной конъюнктуры, хотя, безусловно, кризис оказал на нее заметное влияние. Однако мы на практике смоги убедиться, что связь, и в первую очередь, фиксированная, является «якорной» услугой, то есть в меньшей степени подвержена воздействия кризиса. Люди готовы тратить меньше средств на развлечения и дорогие покупки, но они не готовы отказаться от Интернета и телефона. Более того, под влиянием кризиса, люди стали больше времени проводить дома, вектор спроса сместился от более дорогой мобильной связи в сторону фиксированной, и результаты деятельности «Комстар» это подтвердили. От квартала к кварталу «Комстар-ОТС» наблюдает устойчивый рост объема голосового трафика со стационарных телефонов на сотовые сети, международный и междугородный трафик растет более чем на 50% ежеквартально», - рассказывает руководитель пресс-службы ОАО «Комстар-ОТС» Екатерина Невская.

Прогнозы

О планах компаний на следующий год, а также о том,  какие процессы будут происходить на рынке в 2010 году, и что может кардинально повлиять на развитие рынка, представители операторов говорят следующее: «В следующем году приоритетными для нас станут несколько направлений. В Москве это продолжение цифровизации сети МГТС, которая теперь будет проводиться по инновационной технологии IMS. В Москве, где рынок характеризуется высокой степенью насыщения и конкуренции, «Комстар» сосредоточится на совершенствовании качества услуг и повышению их доступности. Внедрение архитектуры IMS обеспечит нас ресурсами для продвижения конвергентных услуг совместно уже в ближайшем в будущем. IMS (IP Multimedia Subsystem - мультимедийная подсистема на базе интернет-протокола) - это технология, позволяющая одновременно провести цифровизацию сети МГТС и «доставить» «широкую полосу» в каждую московскую квартиру. Использование технологии IMS позволяет снизить инвестиции в цифровизацию сети МГТС и провести ее с использованием инновационных технологий.

В 2010 году можно ждать интенсивного развития телекоммуникационного рынка, а наметившиеся в минувшем году тенденции (консолидация, региональное развитие, пакетные предложения, конвергенция услуг, активное развитие сегмента мобильного Интернета), усилятся. Крупнейшие операторы продолжат работу в направлении интеграции мобильных и фиксированных предложений связи, так как пакетирование услуг - это один из ключевых механизмов повышения доходности от абонента. Возобновится и экстенсивный рост, региональная экспансия, приостановленная многими игроками в 2009 году на период неопределенности. В связи с активным развитием технологий связи, главным образом широкополосного доступа в Интернет, в том числе беспроводного, можно ждать продолжения «гонки» продуктовых предложений ведущих мобильных и фиксированных операторов связи. Во многом картина рынка телекоммуникаций в России будет зависеть от векторов развития «Связьинвеста» и новых решений законодательных и исполнительных органов, связанных с отраслевым регулированием», - комментирует Екатерина Невская.

«Мобильный Интернет, безусловно, набирает популярность. Появление операторов WiMAX и развертывание сетей 3G в 2010 году повлияет на привычки абонентов и их понимание того, что значит иметь постоянный доступ в сеть. Однако, скорее всего в ближайшие годы  большая часть абонентов Москвы и ряда других крупных городов будет рассматривать доступ в сеть Интернет по беспроводным технологиям все же как вторичное или резервное  подключение.  Еще одна тенденция касается небольших провайдеров, «домовых сетей», которым пришлось в 2009 несладко. Часть из них прекратила свое существование, другие объединились, в том числе, чтобы противодействовать перетоку абонентов к более крупным операторам. Последние, в свою очередь, стараются привлечь новых пользователей, обещая им высокие скорости. Однако качество услуги играет первостепенное значение  - по результатам наших исследований, более 80% московских пользователей называет стабильность работы сети важным критерием при выборе провайдера», - отмечает Светлана Шиф.