Насыщение в кризис. Итоги развития московского рынка ШПД в 2008 году

На данный момент в Москве насчитывается около 200 операторов широкополосного доступа в Интернет. Пятерка лидеров московского ШПД-рынка пока остается прежней – это ADSL-оператор «Комстар-ОТС», «Корбина Телеком», кабельный игрок «Акадо» («Комкор-ТВ»), «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) и «Центральный Телеграф» (Qwerty). По данным компании iKS-Consulting, количество подключенных к услуге ШПД квартир на конец полугодия составлял 2,1 млн. Среди лидеров московского рынка в этом сегменте были названы операторы «Комстар-ОТС» (35 % рынка), «Акадо» (21 % рынка), «Билайн» («Корбина Телеком») – 19 % рынка, NetByNet – 6 % рынка и Qwerty – 4 % рынка.

«Сделкой года» игроки рынка называют поглощение «Голден Телекома» компанией «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»). Напомним, что официальное подтверждение о проведении переговоров между «Билайн» и «Голден Телеком» появилось в начале декабря 2007 года. А 29 февраля 2008 года было официально заявлено о слиянии Lillian Acquisition (дочерняя структура «ВымпелКом») и компании «Голден Телеком». Общая сумма сделки составила примерно $4,3 млрд (см. новость портала mskIT.ru раздела «Билайн» от 19 февраля 2008 г.). Следующим шагом стал перевод приобретенных активов под единый бренд «Билайн Бизнес» и завершение интеграции компаний «Голден Телеком» и «Корбина Телеком». Тогда же было объявлено о том, что уже создан пакет конвергентных услуг, появление которых обусловлено интеграцией операторов (см. новость портала spbIT.su раздела «Билайн» от 3 сентября 2008 г.).

Традиционно отметился приобретениями еще один крупный московский оператор -  компания «Нэт Бай Нэт Холдинг», которая летом приобрела оператора района Измайлово – компанию «Интервейв Коммуникейшнс», что позволило ей пополнить карту охвата сети еще несколькими районами – Богородское, Ивановское, Южное Измайлово, Восточное Измайлово, район 1-го Мая, поселок Восточный. (см. новость портала mskIT.ru раздела «Интернет» от 25 июля 2008 г.). Осенью четвертый оператор широкополосного доступа в Интернет в Москве купил подмосковного провайдера «Синет» (см. новость портала mskIT.ru раздела «Стрим» от 23 октября 2008 г.).

Выход в регионы

В сентябре 2008 года о начале предоставления услуг высокоскоростного проводного доступа в сеть Интернет под брендом «Билайн» на рынке частных пользователей России объявила компания «ВымпелКом». Тогда продажи услуг проводного Интернета начались в 17 городах РФ (см. новость портала spbIT.su раздела «Билайн» от 23 сентября 2008 г.).

В целом активная экспансия крупных московских телекоммуникационных операторов в регионы стала одним из значимых событий 2008 года. В частности в сентябре «Комстар-ОТС» заключил договор, в рамках которого стал управляющей компанией для группы компаний «Стрим-ТВ», что позволило оператору расширить свое присутствие до 67 городов России (см. новость портала mskIT.ru раздела «Комстар» от 5 сентября 2008 г.).

Еще один крупный оператор - «Акадо Телеком» (входит в группу компаний «Акадо»), специализирующийся на предоставлении услуг связи корпоративным клиентам в сентябре объявил о завершении очередного этапа развития сети в Московской области. Тогда было закончено строительство магистральных волоконно-оптических линий связи до городов Истра, Ногинск, Фрязино и Дмитров. Сеть «Акадо Телеком» охватывает теперь 50 городов региона. Следующим этапом развития сети в МО станет охват таких городов, как Клин, Павловский Посад, Электросталь, Наро-Фоминск, Климовск, Чехов, Серпухов, Бронницы, Коломна, Воскресенск, Егорьевск, Ступино, Кашира, Софрино, Сергиев Посад. Одновременно будут достроены линии, соединяющие и резервирующие основные магистральные ветки. Оптическое кольцо пройдет на расстоянии 30 - 40 км от Москвы. Реализация инвестиционной программы намечена на 2008-2011 годы (см. новость портала mskIT.ru раздела «Акадо» от 15 сентября 2008 г.).

Напомним, что о своей программе регионального развития «Акадо» объявил весной текущего года. В конце марта 2008 «Акадо» объявила о переходе к централизованной модели операционного управления. Кроме того, в рамках общей стратегии консолидации с 31 марта 2008 года группа перешла на работу под единой маркой «Акадо», в том числе были изменены и наименования ряда отдельных компаний. УК «Ренова Медиа» была переименована в ЗАО «Акадо», ЗАО «Комкор-ТВ» переименовано в «Акадо-Столица». Дочерние компании в Петербурге и Екатеринбурге получили соответственно наименования «Акадо-Нева» и «Акадо-Урал». ОАО «Комкор» не было переименовано, однако сейчас использует «Акадо Телеком» как торговую марку по модели, применявшейся ранее ЗАО «Комкор-ТВ» (см. новость портала mskIT.ru раздела «Интернет» от 28 марта 2008 г.). В рамках этой программы был в частности открыт филиала компании в Петербурге (см. новость портала spbIT.su раздела «Интернет» от 19 июня 2008 г.). Однако в конце года, из-за финансового кризиса развитие программы регионального развития было «заморожено» (см., например, новость портала spbIT.su раздела «Интернет» от 21 октября 2008 г.).

Одни туда – другие оттуда

Еще одним немаловажным событием стал выход крупных московских универсальных операторов на рынок услуг телефонной связи. В частности, «Комстар-ОТС» начал предоставлять услуги дальней связи частным абонентам МГТС в Москве. Напомним, что строительство сети междугородной и международной связи компании «Комстар-ОТС» началось в прошлом году, длилось шесть месяцев и было закончено в феврале 2008 года (см., например, новость портала mskIT.ru раздела «Фиксированная связь» от 28 февраля 2008 г.). В рамках проекта «Комстар-ОТС» выполнил работы по организации точек присоединения во всех субъектах РФ, а также осуществил инсталляцию семи междугородных транзитных узлов связи во всех федеральных округах России и четырех международных узлов связи. Кроме того, «Комстар-ОТС» заключил договоры о присоединении со всеми российскими операторами зоновой связи, а также с международными операторами. Все узлы и точки присоединения компании соединены между собой в единую транспортную сеть, в том числе арендованными каналами связи. Объем инвестиций в строительство сети дальней связи составил около $14 млн. В основе лежит решение NGN, обеспечивающее предоставление голосовых услуг и реализацию новых мультимедийных сервисов. Сеть построена на основе платформы Communication Server 2000 – NGN коммутатора от компании Nortel.

Заявка на получение кодов выбора оператора связи (префиксов) была подана оператором весной 2008 года, а в августе «Комстар-ОТС» эти коды получил. На первом этапе развития своего бизнеса в сегменте услуг МГ/МН связи компания сфокусировалась на работе со своими корпоративными клиентами (см. новость портала mskIT.ru раздела «Комстар» от 19 августа 2008 г.).

8 декабря 2008 года «Комстар-ОТС» объявил о заключении агентского договора с МГТС (входит в группу компаний «Комстар-ОТС»), согласно которому все абоненты МГТС получили возможность совершать звонки в другой город или другую страну через сеть дальней связи «Комстар». Звонки по сеть оператора доступны для абонентов как в режиме hot-choice (то есть, выбирая оператора дальней связи при каждом звонке), так и в режиме pre-select (то есть, предварительно выбрав «Комстар-ОТС» в качестве своего МГ/МН-оператора). Также услугами дальней связи от этого оператора могут пользоваться физические лица – абоненты непосредственно «Комстар-ОТС» (см. новость портала mskIT.ru раздела «Фиксированная связь» от 9 декабря 2008 г.).

В свою очередь  «Акадо Телеком» в октябре начал предоставлять услугу телефонной связи с использованием нумерации индекса 276 в коде 495. Оператор выполнил все необходимые работы по вводу в эксплуатацию указанного индекса, включая расширение присоединения своей сети к телефонной сети общего пользования и получения соответствующих разрешительных документов. Общий объем московской нумерации, закрепленный федеральным агентством связи за «Акадо Телеком» по состоянию на июнь 2008 года превысил 70 тыс номеров. Большая часть этого ресурса на сегодня задействована. Кроме того, «Акадо Телеком» располагает номерным ресурсом в коде 498 в объеме 20 тыс номеров для использования на территории Московской области (см. новость портала mskIT.ru раздела Ethernet от 6 октября 2008 г.).

Отметим, что ряд операторов, традиционно действующих на рынке услуг телефонии, в этом году напротив объявили о начале реализации программ по выходу на рынок ШПД во всех его сегментах. Такие программы стартовали у «Ростелеком» и «ТрансТелеКом» (ТТК).

«Ростелеком», в частности, принял стратегию развития до 2013 года, в рамках которой он планирует стать универсальным оператором с широким спектром услуг, активно зарабатывающим во всех сегментах рынка (см. новость портала mskIT.ru раздела «Ростелеком» от 7 ноября 2008 г.). Для себя «Ростелеком» определил несколько основных сегментов, в которых он планирует активно работать, – это население, средний и малый бизнес, клиенты федерального уровня, операторы и международный рынок. В рамках своей активизации оператор будет развивать свою сетевую инфраструктуру и наборы услуг для каждой категории потребителей. Одним из главных городов в зоне внимания «Ростелекома» является Москва, и здесь он рассматривает возможность работы с «Центральным телеграфом» (марка Qwerty на рынке ШПД) – таким образом, можно предположить, что давно обсуждаемый вопрос о передаче широкополосного направления Qwerty другим операторам в рамках «Связьинвеста» будет окончательно решен. Также «Ростелеком»  будет разрабатывать для населения и продвигать инновационные сервисы – ИСС, доступ к контенту и т.д.

Напомним также, что в текущем году «Ростелеком» приобрел контрольный пакет акций оператора «РТКомм.Ру». Эта компания в свое время была создана на базе «Связьинвеста». В дальнейшем контрольный пакет акций «РТКомм.Ру» перешел к ЗАО «Синтерра», а в 2008 году совет директоров «Ростелекома» принял решение о приобретении у ЗАО «Синтерра» контрольного пакета акций «РТКомм.Ру». В результате данной сделки доля «Ростелекома» в «РТКомм.Ру» увеличилась до 99,5 % акций (см. новость портала spbIT.su раздела «Интернет» от 11 марта 2008 г.).

Что касается ТТК, то этот оператор официально представил стратегию на 2008-2015 гг. и новый бренд компании в конце мая текущего года. Тогда же были  декларированы изменения в маркетинговой политике, а также объявлено о планах по выходу на рынок услуг для частных лиц в сегменте широкополосного доступа в Интернет и дальней связи. В рамках последнего уже запущены несколько пилотных проектов, в частности в Хабаровске, Владивостоке, Челябинске и Перми (см. новость портала spbIT.su раздела «Интернет» от 29 мая 2008 г.).

HDTV

Большое внимание в текущем году операторы уделяли развитию дополнительных сервисов. В частности, это касается телевидения высокой четкости (HDTV): «Операторы ШПД постепенно перестают вести «ценовые войны» и активно работают в сфере развития программ лояльности. Ведь сегодня, в период насыщения рынка, необходимо не только привлечь, но и удержать пользователей, предоставляя им качественный сервис и набор дополнительных услуг», - отмечает пресс-секретарь ОАО «Комстар-ОТС» Екатерина Невская.

На московском рынке телевидение высокой четкости в течение года запустили несколько операторов. Так, в конце сентября текущего года «Комстар-ОТС» заявил о начале коммерческой эксплуатации данной услуги (см. новость портала mskIT.ru раздела «Стрим» от 29 сентября 2008 г.). Напомним, что компания «Комстар-Директ» (торговая марка «Стрим»), входящая в группу «Комстар-ОТС», начала предоставление услуги телевидения высокой четкости в тестовом режиме в феврале текущего года (см. новость портала mskIT.ru раздела «Стрим» от 28 февраля 2008 г.). Сейчас оператор предлагает пакет из трех каналов: MelodyZen, Voom TV и Luxe TV.

«Акадо-Столица» также запустила услугу HDTV в коммерческую эксплуатацию с 1 октября и обнародовала тарифы на подключение к ней (см. новость портала mskIT.ru раздела «Акадо» от 1 октября 2008 г.). В HD-пакет «Акадо-Столицы» входят следующие каналы: зарубежные National Geographic HD, Voom HD, MelodyZen HD, Luxe TV HD и российский канал HD Media.
 
В свою очередь провайдер NetByNet в ноябре завершил тестовое предоставление услуги цифрового телевидения (IP-TV) и ввел платную трансляцию для своих абонентов (см. новость портала mskIT.ru раздела «Акадо» от 21 ноября 2008 г.).

Телевидение высокой четкости доступно и абонентам компании «Корбина Телеком». В пакет «Базовый» наряду с 71 каналом входят HD Media и Luxe TV HD. Кроме того, в услугу «Видео на заказ» входят фильмы в формате HDTV.

Беспроводной взрыв

Отдельно стоит сказать о двух масштабных проектах по организации сети беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет, стартовавших в этом году. Первый из них – это сеть Yota (ООО «Скартел»), которая была запущена в тестовую эксплуатацию в начале сентября текущего года в Москве и Петербурге и работает по технологии Mobile WiMAX (см. новость портала spbIT.su раздела «Интернет» от 3 сентября 2008 г.). На момент запуска компания «Скартел» принадлежала компании WiMAX Holding Ltd., в состав которой входят также компании «Скартел Стар Лаб» (Scartel StarLab), центр исследований и разработок (R&D) в области мобильных сервисов, и медийная компания «Море», агрегатор медиаконтента. Центральный офис компании «Скартел» расположен в Петербурге, второй офис находится в Москве. На данный момент ситуация выглядит несколько иначе: корпорация «Ростехнологии» 30 октября 2008 года реализовала опцион на приобретение 25,1 % долей компании WiMax Holding Ltd, которой принадлежат 100 % WiMax-оператора ООО «Скартел» (см. новость портала spbIT.su раздела «Интернет» от 11 ноября 2008 г.).

Если говорить о технической составляющей, то при старте «Скартел» выбрал в качестве поставщика оборудования корейскую компанию Samsung, при этом выбор был сделан в пользу Mobile WiMAX. В рамках подписанного соглашения Samsung предоставила «Скартел» весь перечень оборудования системы радиодоступа Mobile WiMAX (стандарт IEEE 802.16e-2005), включая 1,6 тыс. базовых станций (сейчас ввезено в Россию 800 БС), контроллеры - шлюзы доступа ASN-GW, элементы системы мониторинга и управления сетью, другое необходимое оборудование, а также комплекс услуг.

До конца марта следующего года сеть будет работать в тестовой эксплуатации. Пока же оператор активно выводит на рынок различные абонентские устройства, предназначенные для работы в сети Yota. В частности, в начале ноября в продаже появился WiMAX-модем (см. новость портала spbIT.su раздела «Интернет» от 31 октября 2008 г.). Также в ноябре компания начала реализацию коммуникатора HTC MAX 4G (см. новость портала spbIT.su раздела WiMAX от 13 ноября 2008 г.). В декабре в продажу в Москве и Петербурге поступили 4G Express-карты (см. новость портала spbIT.su раздела WiMAX от 22 декабря 2008 г.).

Вторым проектом стал запуск компанией «Тривон Нетворкс» под брендом Virgin Connect проекта федерального оператора услуг связи на основе сети БШД по технологии WiMAX. В мае 2008 года «Тривон Нетворкс» ввел в эксплуатацию под брендом Virgin Connect сети беспроводного широкополосного доступа на основе технологии WiMAX в 32 городах России. Основным инвестором проекта является Virgin Group. Кроме того, в проекте участвуют две инвестиционных компании: «Дельта Партнерс» (Delta Partners) и «Евразия Капитал Менеджмент» (Eurasia Capital Management) (см. новость портала spbIT.su раздела «Интернет» от 15 мая 2008 г.). Основными направлениями деятельности оператора Virgin Connect является оказание услуг широкополосного доступа в сеть Интернет, голосовой связи, а также дополнительных сервисов физическим лицам, представителям среднего и малого бизнеса и корпоративным клиентам. Осенью текущего года оператор приступил к реализации рекламной кампании, призванной повысить интерес представителей целевой аудитории к услугам и продуктам, продвигаемым под брендом Virgin Connect (см., например, новость портала spbIT.su раздела «Интернет» от 17 октября 2008 г.).

Что касается других WiMAX-сетей, можно отметить проект «Комстар - ОТС». Сейчас оператор реализует в столице проект по строительству WiMAX-сети. Предполагается, что услуги которые будут оказываться на базе этой сети станут частью общего комплекта сервисов по доступу в Интернет, куда войдет как фиксированная часть – ADSL-доступ, - так и беспроводная (см. новость портала mskIT.ru раздела «Комстар» от 19 сентября 2008 г.). Что касается других инициатив «Комстар - ОТС», связанных с услугами беспроводного доступа к сети Интернет, то в конце года оператор объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию новой дополнительной услуги «Комстар-FON» для своих московских интернет-абонентов. «Комстар-FON» – сеть беспроводного доступа в Интернет на базе технологии Wi-Fi – является частью единой глобальной сети FON, насчитывающей на сегодняшний день более 400 тыс. активных точек доступа (хот-спотов) по всему миру. Эксклюзивным оператором российского сегмента Wi-Fi-сети FON выступает «Комстар-ОТС». Напомним, что весной текущего года в рамках данного проекта, «Комстар-ОТС» заключил стратегическое соглашение с компанией FON Wireless Limited. В рамках этого соглашения FON и «Комстар-ОТС» создают на основе абонентской базы «Комстар-ОТС» в Москве сеть Wi-Fi-доступа в Интернет, все участники которой становятся пользователями общемировой сети FON (см. новость портала mskIT.ru раздела «Комстар» от 18 декабря 2008 г.).  Также своя крупная Wi-Fi-сеть есть у «Билайн». Напомним, что вместе с «Голден Телекомом» «Билайну» отошла сеть «Голден Wi-Fi» (сейчас «Билайн Wi-Fi»). Она насчитывает более 15,5 тыс. точек доступа (на них было потрачено в свое время более $10 млн), которые работают в основном в Москве.

Кризисный прогноз

Влияние на телекоммуникационный рынок оказал и мировой финансовый кризис. Операторы отмечают, что пока влияние кризиса на их деятельность минимально. Тем не менее, отметим, что у многих телекоммуникационных компаний происходит сокращение инвестиционных программ, в частности у холдинга «Связьинвест» в целом (см. новость портала spbIT.su раздела «Ростелеком» от 24 декабря 2008 г.). Темпы строительства новых сетей широкополосного интернет-доступа решил снизить «ВымпелКом», а «Акадо» временно «замораживает» региональную экспансию (см. новость портала spbIT.su раздела «Корбина» от 27 ноября 2008 г.).

Игроки рынка отмечают, что темпы развития российского телекоммуникационного рынка снизятся по сравнению с прошлым годом: «По отчетам крупнейших операторов за девять месяцев прошедшего года видно, что кризис внесет коррективы в динамику развития российского телекома. Скорей всего? темпы снизятся с прошлогодних 27 % до 10-15 %», - говорит генеральный директор национального оператора «Синтерра» Виталий Слизень.

Что касается прогнозов на следующий 2009 год, то, в связи со сложившейся экономической ситуацией, представители операторов не дают каких-либо конкретных оценок: «Сейчас сложно прогнозировать что-либо конкретное. Как будет в 2009 году, покажет 2009 год. В первую очередь, отрасль связи зависит от реального сектора экономики – если предприятия будут нормально функционировать, то и мы будем защищены от потрясений. Пока можно считать свершившимся фактом заморозку экспансии федеральных операторов – эта тенденция сохранится и в следующем году, по крайней мере, в его начале. Также отложены или прекращены инвестиционные проекты. Маловероятно появление новых игроков, скорее стоит ожидать ряд банкротств среди небольших операторов. Вероятно замедление темпов роста отрасли, а также появления новых услуг. Тем не менее, высока вероятность миграции (смены офисов) компаниями – а это означает возможное перераспределение клиентских баз операторов», -  говорит  директор по маркетингу компании «Акадо Телеком» (ОАО «Комкор») Вадим Ваньков. 

«Столичный рынок ШПД в 2008 году достиг насыщения, проникновение этих услуг в Москве находится сегодня на уровне крупнейших мировых столиц. Поэтому в 2009 году, в период насыщения рынка, нужно акцентировать внимание на дополнительных услугах и премиум-сегменте пользователей. В частности, «Комстар-ОТС» будет предлагать новым абонентам дополнительные сервисы, в том числе такие как WiMAX и Wi-Fi», - комментирует пресс-секретарь ОАО «Комстар-ОТС» Екатерина Невская.